晚上，銀悟和阿娘回到官府，各自回房休息。

天庭上，玉帝和閻王悠閑地釣魚，談到阿娘以后的歸宿。

神秘女子自言自語阿娘是用來抓自己的魚餌，但是即使自己被找到他們也無可奈何，因為唯一能殺死自己的是巫靈，但是巫靈是不會這樣做的。鏡中，顯露出女子人形的模樣。

巫靈趁銀悟熟睡時來到他的房間，拿出銀悟的扇子細細查看，然后拿起銀悟母親的簪子，不想銀悟并未睡著，抓住巫靈的手問他在做什么，兩人動起手來，巫靈質問簪子的來歷，銀悟卻憤怒地讓他滾，不解他為何對活人的東西感興趣，爭執中，銀悟起了疑心，質問巫靈是否知道簪子的來歷，兩人再次起沖突，正欲動手，被兩人吵醒的阿娘到來，巫靈離去。阿娘好奇巫靈來到的原因，問起銀悟扇子的來歷，得知是銀悟的師父所給，銀悟不愿再多說什么，阿娘回房間休息，銀悟看著簪子若有所思。

早上，銀悟去找阿娘，但阿娘已經外出。

銀悟經過阿娘生前的房間，想到此前被告知房間便是阿娘的一切，進入查看。

朱月與阿娘在集市相遇，此時朱月已知銀悟破壞自己送衣給阿娘的事，心中不悅，提出阿娘之前說有事要問自己，兩人在茶鋪談到阿娘，即李雪煙生前事，朱月提到李雪煙是不會對自己有意的。

此時銀悟在阿娘房間找到一本書冊，是阿娘生前的日記，其中提到對某人的思念之情。

阿娘獨自一人回想朱月所說之事，惆悵不已，經過巫女的攤位，巫女見到便想再和阿娘說話，想聽聽阿娘的聲音是否與之前自己所遇的鬼聲音一樣。

銀悟在庭院中等待阿娘，一枝箭射來，上面附有布條，銀悟見了很生氣，跑了出去，被石鐵看見。

原來崔大人命令手下打暈了阿娘和巫女，帶到了隱秘之處，借此企圖要挾銀悟，并除掉他。

朱月在家想著阿娘和銀悟的關系，恰好聽到崔大人手下自言自語道這次不會放過銀悟和阿娘。

銀悟來到密林深處，一群蒙面之徒將阿娘和巫女帶出，用她們的性命要挾銀悟不許放抗，銀悟被毒打，阿娘見此痛哭失聲，掙扎著要救銀悟，歹徒要傷害阿娘朱月偷偷出手，阿娘趁此掙脫，銀悟讓阿娘和巫女逃走，自己與歹徒們搏斗，一些歹徒卻悄悄跟上阿娘和巫女，一人拔劍欲殺巫女被阿娘擋住，阿娘沒了氣息，正當他們要殺了巫女，銀悟趕到救下她們。銀悟喚著阿娘的名字，并做了人工呼吸，巫女和銀悟一同看到阿娘的傷口自然愈合，巫女吃驚極了，銀悟俯下身吻著阿娘，這一幕被暗處的朱月見到，阿娘漸漸恢復了意識。崔大人知道銀悟還活著，盛怒，責怪手下，朱月則為銀悟之舉惱怒。銀悟、巫女和阿娘回到官府，阿娘沉睡，巫女對阿娘之事百思不得其解，但答應銀悟不會對他人說。

天庭之上，玉帝撫琴，巫靈在旁詢問那人是否是巫蓮，玉帝承認，直言之前不告訴巫靈是因為不信任他。巫靈卻說自己和巫蓮的因緣是在千年前。玉帝說出能殺死巫蓮之人只有巫靈，巫靈驚訝下說不出話。阿娘醒來，見銀悟一直守著自己，銀悟強撐說自己沒事，阿娘告訴銀悟讓他不要再被打了，并謝謝他。

石鐵誤以為巫女是來看自己的，兩人相處融洽。

阿娘望著月亮發呆，銀悟過來和她說話,并將新衣交給阿娘，阿娘在房間自言自語道不要再對自己這么好，銀悟在房間外望著月亮想到阿娘很快會離去。阿娘換上新衣非常美麗，銀悟一時看呆了，兩人外出在河邊散步，說說笑笑。

玉帝質問閻王是否透露給巫靈真相，閻王承認并說自己不愿見巫靈這樣失落。二人爭論起來。閻王不解玉帝所做所謂，玉帝直說一切都是緣分。

原來，銀悟幼時病重快死去時，母親見到仇人崔大人經過滿腔怒火而顧不上銀悟，恰好玉帝經過救了銀悟。

銀悟整理衣物時發現了摔下山崖前取下的布條，阿娘見到說自己曾在崔大人家看過這樣的東西，兩人找到巫女求解，巫女卻也不知道這是什么。此時銀悟和阿娘懷疑起了崔大人。銀悟決定去崔大人府上看看。

銀悟偷偷翻進崔大人家，根據阿娘的描述，來到了神秘女子所在的竹林處。對照樹干上的符號發現與布條上一樣。神秘女子感覺到了旁人的到來，離開房間走進了地下室，但是忽然又回頭，正當女子與銀悟只有一門之隔時，朱月趕來喝止了銀悟。