木村已死，侯天亮把槍口對準了岡崎，他質問岡崎為何要把共產黨假和談的事匯報給重慶方面，真是因為他香港共產黨的據點才會被端。岡崎也有自己的苦衷，他一直以為自己聯系的是重慶方面的主戰派，并不知道曾平會因此得到消息。吳安娜攔下了侯天亮，她想要弄清楚真相后再決定怎么處置岡崎。

侯天亮擔心繼續糾纏下去會讓藤原發現真相，他朝空中放了一槍后便讓吳安娜帶著岡崎離開了。跑出一段距離后，吳安娜質問岡崎為何要出賣共產黨，岡崎無話可說，他也沒想到自己的一片苦心會導致這樣的結局，吳安娜對岡崎十分失望。吳安娜把王原興和金炎的尸體安葬，岡崎也來祭拜他們。

在二人的墓前，岡崎真誠地表達了對他們的敬佩和懺悔，他打算找日本人拼個魚死網破為死去的共產黨人報仇。岡崎把自己潛伏這些年收集到的情報交給吳安娜后就想離開，吳安娜冷冷地勸他不要做無謂的犧牲，留下性命才可以更好的為國效力。在沐家兄妹的安排下，今井和曾平終于見上了面，兩人有之前在法云寺交談的基礎相談十分融洽。一番交談之后，今井和曾平約定好下次見面的時間和地點，兩人打算下次就一次性完成和談。今井將和談的所有資料交給侯天亮保管，并讓藤原確保和談現場唯一一部電話的暢通，以便自己跟日本軍方隨時聯絡。

真正的和談即將開始，侯天亮孤立無援，他決定最后一搏，在擺放和談資料的箱子里，他放好了定時炸彈。談判桌上，以曾平為首的重慶政府和以今井為首的日軍進行和談，雙方并沒有過多糾纏其他問題，直接在繳獲共產黨方面達成一致。在南京政府的去留問題上，今井和曾平無法形成統一意見，曾平假意要離開，今井趕緊攔下他。今井借口自己要打電話請示一下軍方，他離開和談桌去電話室打電話，侯天亮也找借口來到了電話室。侯天亮騙今井說曾平等不及答案鬧著要走，讓今井趕緊去勸，今井還未來得及趕到會議室，侯天亮放置在談判桌下面的炸彈爆炸，曾平和藤原等人當場被炸死，今井和侯天亮重傷逃脫。爆炸發生后，今井因重傷使桐計劃擱淺，香港媒體曝光了重慶政府和今井的秘密和談，日本軍部否決桐計劃，加緊對華攻勢。半月后，日本內閣巨變，東條英機上臺，對華采取強硬措施，桐計劃以徹底失敗告終。吳安娜把岡崎搜集的所有情報匯報給上級組織，組織也同意了岡崎要加入共產黨的申請。組織決定送岡崎去延安后方接受更系統的培訓，岡崎和吳安娜暫時分別。但是戰爭還在繼續，他們終將有一天會在戰場上一起合作。桐計劃失敗，軍部開始打壓今井，讓他對桐計劃的失敗負起全部的責任，今井倒臺。今井倒臺后，侯天亮被派往日方軍部繼續進行潛伏的任務。得到重要情報后，侯天亮再次與吳安娜秘密接頭，他送給吳安娜一對耳環作紀念，并說自己將隨日軍前往東南亞戰場。兩人再次分別，各自為保護國家盡著自己的努力，重聚的日子遙遙無期。