民國二十六年秋，一個大雨傾盆電閃雷鳴的夜，三邊縣偽縣長大漢奸曹力死于自家門外，行兇者臉上蒙著一塊紅布，頭戴一頂黑色禮帽，身穿黑色風衣，手握一把彎刀。此人行兇之時出手快如閃電，一刀封喉，曹力還未來得及發出一聲慘叫便一命嗚呼。

行兇者正是日軍談虎色變的“紅一刀”，此人神出鬼沒身手不凡，是一名忠心愛國的神秘英雄，很少有人見過其真面目。

曹力死亡震驚日軍高層，三邊縣日軍司令武田派出手下西村圍剿紅一刀，圍剿行動失敗，紅一刀殺死許多日軍士兵逃之夭夭。

西村回三邊縣日軍總部向武田復命，武田擔心紅一刀并非像表面看的只是單純殺掉曹力，而是在獲取日軍最高機秘計劃：“蜂巢計劃”。

實行計劃的地點在丁家堡，武田派出西村借追查紅一刀的名義，潛入丁家堡記錄地形以及武裝人員換防時間。

三邊縣是冀東門戶，丁家堡是三邊縣的關隘，自古以來是兵家必爭之地，丁家堡歷代軍戶駐守邊關數百年，俠肝義膽，民風彪悍，逐漸成為全縣最有名的大戶。

三邊縣警察署長齊明虎領隊前往丁家堡，名為搜查紅一刀，實為探查丁家堡的防御工事。

丁家堡堡主孫紅柳拄著一根拐杖，神態威嚴出堡接見齊明虎，時值長子丁岱宗娶親之日，孫紅柳不便與警方鬧翻，同意齊明虎帶隊入堡搜查。

日軍高層派出專員森島蒞臨三邊縣，森島要求武田必須在十五天內在丁家堡實施“蜂巢計劃”，否則自行切腹謝罪。

何拐子是三邊縣知名理發師，偽軍長官朱隊長經常光顧理發店理發。

警方在丁家堡搜查，未能找到紅一刀，孫紅柳命人對一名神色異常的警員搜身，從其身上搜出一本記錄丁家堡地形的小冊子，被搜身的警員是西村，孫紅柳看在兒子丁岱宗即將娶親的份上，放走了西村。 

街上人來人往，丁岱宗未過門的妻子張青云在街上抓小偷，在何拐子的幫助下從小偷身上追回贓物，何拐子表面是一個瘸子理發師，其實是一名地下黨員。

齊明虎的弟弟齊明哲愛戀張青云，卻無法阻止張青云嫁到丁家堡，只能跑到張家門外撕門神紙，發泄心中不滿，張青云外出歸來數落了齊明哲一頓。

齊明虎返回日軍總部，向武田獻計，活捉出堡迎親的丁岱宗，污蔑對方是紅一刀。丁岱宗出堡路線無人得知，齊明虎派出一個奸細，向欠了一屁股賭債的丁家堡管家張山民威脅利誘，張山民不得已之下向奸細提供丁岱宗迎親路線。

齊明虎當醫生的妹妹齊明慧是一名愛國進步青年，日軍入侵中國無惡不作，齊明慧與地下黨員何拐子建立聯絡，暗中獲取當警長的哥哥齊明虎的動向，當她得知哥哥即將派兵捉拿丁岱宗，立即出門在街上畫暗號與何拐子聯系。

日軍在山路上布下火炮，丁岱宗入三邊縣接 走張青云，在回程路上遭到日軍襲擊。