賓夕法尼亞州黑德威其小鎮，蘭尼斯回到家中，一肚不滿，并且對妻子態度粗暴。蘭尼斯進了浴室洗澡，這時黑影一閃而過，花灑卻放出來泥漿，并且噴出了火焰，蘭尼斯被燒死，浴室外的門檻留下了黑色手印。主人公John正在玩撲克，查斯進來給他通過占卜贏來的錢，John對這有些不以為然，Liv留下的地圖上黑德其小鎮的血點濕了，John決定動身前往調查。一直在房間中速寫的神秘金發女子終于出現了。在小鎮街頭，John看著蘭尼斯的棺材經過，此時金發女子則德發現John——就是自己一直畫的那個男子，很是激動，并且一直“糾纏”John，John誤以為Zed是以此方式掩護的小偷。John趁著Zed拿著畫在太陽下看的時候溜走了。John去了酒吧，看見煤礦主管們正在開心的喝酒，酒吧和John談起了去年小鎮因礦難死了九人和當地的傳說。John略施小計溜進了礦洞，聽見了敲擊聲，狼狽的離開了危險的礦洞。John去了蘭尼斯家里，查看了一下浴室，并用罐子裝了一些花灑中的泥漿。蘭尼斯妻子突然出現，John發現她左胳膊上有一些煤灰，二人交談了一會，蘭尼斯妻子提及自己是吉普賽人，她對John有些好感，但是John的態度使之惱羞成怒。蘭尼斯太太的喊叫引起了大家的注意，煤礦主事Thad與John起了爭執，另一主事勸和，加上John說的話引起了Thad的忌憚，Thad沒有再做什么。Jhon回到旅館房間時，Zed已在,Zed說John對她很重要，兩人爭執間，Zed抓住了John的手，感受到了John內心的寂寞痛苦絕望以及內疚，并且說到自己能感受到一些東西。John讓Zed按他說的做，Zed看到了浴室中的大火和高聳的十字架。John再次單獨行動，前往了圣阿薩夫教堂，卻發現一對年輕人正在親熱，并且看到了教堂上的黑色畫像，年輕的男孩說那是與當地的傳說有關。John施法看到了作祟的是礦山哥布林。Zed去了酒吧，并和因為礦難失去了兒子的前牧師Elis交談了一會，Elis言及自己未放棄信仰。Zed回到家中，John不請自來，John自我簡介了一番，并說自己的生活并非那么輕松，Zed可能無法面對。礦井再次坍塌，John坐進了煤礦主事之一的車上，但是主事身死，Zed及時救出了John。John說他的生活中剛才發生的事只是一部分，并言及可能有人為的力量以及暗黑的力量使礦山哥布林殺人。John讓Zed坐在那晚Elis坐過的凳子上，感應自己看到的。二人前往公雞溪，Elis正在那里，John念起了咒語，Elis也會，二人起了爭執，但是兇手不是Elis。Thad和兒子南森去了礦洞里，哥布林殺死了Thd,John喚醒了哥布林。John說明來意以及自己如何識破，J警告蘭尼斯太太不要再害人，但是蘭尼斯太太對自己魔法很得意，并要殺死John，John以其道反治其人之身，蘭尼斯太太死在了自己丈夫靈魂手中。Zed表示自己不會畏懼，愿意成為John的伙伴。