在第二次反法西斯世界大戰中，多少英雄兒女為了國家的安危和民族的存亡，他們為了捍衛世界上的和平獻出了年輕的生命，他們那種忘我的大無畏的犧牲精神時刻在震撼著人們的心。在雨夜里日軍對被俘人員進行了殘酷的刺殺，叛徒馬一平為了求得生存出賣了組織，上海地下黨組織受到嚴重的破壞。

抗日根據地的黨組織準備實施零號計劃展開對馬一平的追殺，馬一平成了汪偽七十六號的坐上賓。為恢復上海地下黨組織，潘被派往上海工作。上海日軍特高課長岡本決定對舉辦慶功會，他將計劃告訴了王未清，辰光照相館的攝影師帶著相機過去照相，馬一平感覺相機不對勁兒。

照相時王未清被攝像師趁機用槍打傷，開他后他跳窗而出，經搶救王未清脫離了生命危險。日軍特高科代號紅粉的女特工蹤跡被地下黨組織人員發現，她曾參與多次破壞活動，她取情報時被開槍打死，情報上顯示了化廣奇的名字，紅狼的名字也暴露出來。岡本命袁飛去秘密火車站接來自德國的地質學家巴拉克和他夫人及理查德記者，佐佐木被岡本調到了上海。

岡本找德國專家是為了執行920計劃，目的是想要得到鈾礦，岡本對袁飛十分信任，袁飛從小在日本長大，巴拉克剛一下火車就被人襲擊，他被送往醫院搶救，經檢查只是輕微腦震蕩。馬一平向岡平匯報了上海警衛隊的情況，他說自己沒辦法，岡本命馬一平盡快找到紅狼并除去警衛隊。

歐陽雯猜到牧師是潛藏的化廣奇，她及時出現才救了蕭俊，蕭俊的任務是盡快找到馬一平并除去他。在戲館里蕭俊刺殺馬一平沒能成功，歐陽雯找到老尚時發現他已經死了，死前老尚沒能說出化廣奇的名字，她和化廣奇交手，但被他跑了。馬一平為自己安全擔憂，岡本同意加強他的安全。