諾瑞爾起死回生之后便在倫敦出了名，隨后他又用魔法變出雨船來(lái)，嚇壞了法國(guó)人。諾瑞爾成名之后，英國(guó)的貴族紛紛給諾瑞爾提各種要求，想讓他再做一次起死回生的魔法，或者再去打仗，諾瑞爾于是要求英國(guó)政府將街上的所有流浪漢變戲法的人給清除掉，保障魔法師的尊嚴(yán)。

喬納森正在使用帕里斯咒語(yǔ)，想要召回亞貝斯隆女巫，沒(méi)想到斯剛德斯突然闖了進(jìn)來(lái)，把女巫給嚇走了，氣得喬納森直接跑出來(lái)對(duì)斯剛德斯破口大罵。斯剛德斯知道喬納森在使用帕里斯的咒語(yǔ)，讓他非常的驚訝，所以馬上跟喬納森請(qǐng)教起了魔法的事情，喬納森于是把自己手上的烏鴉王的書(shū)給斯剛德斯看。

波爾夫人艾瑪在施魔法之后一切正常，突然有一天她在夢(mèng)里見(jiàn)到了自己被施魔法的事情，便開(kāi)始便得不正常了起來(lái)。沃特把諾瑞爾找來(lái)，艾瑪把有人要讓她轉(zhuǎn)告的事情，跟諾瑞爾他們說(shuō)了，讓沃特很為自己夫人的身體擔(dān)心。諾瑞爾不敢把施魔法的事情告訴沃特，只能謊稱(chēng)艾瑪有心理病，已經(jīng)超出了他能治愈的范圍。

諾瑞爾再次把魔法師召回，確認(rèn)魔法師將他拿到的一半壽命，在睡夢(mèng)中將艾瑪帶去為所欲為，可諾瑞爾對(duì)此一點(diǎn)辦法也沒(méi)有，因?yàn)檫@是他對(duì)魔法師的承諾。斯蒂芬在睡夢(mèng)中被魔法師召喚走，替魔法師刮了胡子，然后接受魔法師的邀請(qǐng)，與艾瑪跳了一夜的舞。

喬納森自稱(chēng)自己是魔法師，前去拜訪(fǎng)諾瑞爾，結(jié)果被指英格蘭只有諾瑞爾一個(gè)魔法師，不相信喬納森會(huì)魔法。諾瑞爾聽(tīng)到喬納森夸海口，便讓喬納森現(xiàn)場(chǎng)演示魔法，結(jié)果喬納森自己也不明白，為何他就能讓鏡前的書(shū)本變成影像無(wú)法拿走。諾瑞爾相信了喬納森所說(shuō)的，把他留在自己的辦公室里學(xué)習(xí)魔法，而德羅萊特他們則在門(mén)口一直偷聽(tīng)著里面的動(dòng)靜。

艾瑪再一次聽(tīng)到鈴聲，她開(kāi)始意識(shí)到鈴聲一響，她就要被召去跳舞，而她再也不想跳舞，所以她在家里大鬧起來(lái)，想要讓斯蒂芬停止鈴聲。沃特看到艾瑪大鬧，以為她是太累的緣故，所以將她扶回房里休息。斯蒂芬再次被魔法師召去跳舞，這一次他見(jiàn)到了波爾夫人，一直大叫她卻沒(méi)有回應(yīng)，艾瑪也在此時(shí)被斯蒂芬的叫聲，從夢(mèng)中喚醒過(guò)來(lái)。

沃特遇到緊急的情況，無(wú)法定位他的軍隊(duì)所處何處，匆忙把喬納森叫去幫忙，阿拉貝拉也跟著一起去了爵士府。艾瑪難得見(jiàn)到外人，在見(jiàn)到阿拉貝拉之時(shí)，便拉著她跟自己說(shuō)話(huà)，并指諾瑞爾不是好人，想讓阿拉貝拉提醒喬納森，不要跟諾瑞爾打交道。艾瑪想把自己在夢(mèng)境中見(jiàn)到的事情告訴阿拉貝拉，可還沒(méi)有說(shuō)完就被斯蒂芬發(fā)現(xiàn)，將艾瑪直接帶走，讓阿拉貝拉根本沒(méi)有明白她的意思。

喬納森企圖召喚惡靈魔法師，可惡靈并不想讓他見(jiàn)到，所以喬納森根本就無(wú)法看到惡靈的出現(xiàn)。喬納森似乎聽(tīng)到了惡靈的聲音，便把阿拉貝拉叫來(lái)一起聽(tīng)，可阿拉貝拉什么也沒(méi)有聽(tīng)見(jiàn)，反而讓惡靈注意到了她。阿拉貝拉提醒喬納森，想讓他知道他第一次施咒語(yǔ)的時(shí)候見(jiàn)到的敵人諾瑞爾，可喬納森目前與諾瑞爾的關(guān)系，讓他根本不相信諾瑞爾會(huì)是他的敵人。

喬納森在睡夢(mèng)中被叫醒去海灘御敵，喬納森情急之下便用海灘上的沙幻化成勢(shì)不可擋的馬，讓沃特他們非常的震驚。沃特覺(jué)得將喬納森派去戰(zhàn)場(chǎng)會(huì)有更大的用處，于是不管諾瑞爾不高興，執(zhí)意將喬納森派走，還從諾瑞爾那里拿走了40本他心愛(ài)的藏書(shū)，讓諾瑞爾氣得牙癢癢。阿拉貝拉在送喬納森去戰(zhàn)場(chǎng)之時(shí)，把艾瑪跟她說(shuō)的那個(gè)小矮人的故事告訴喬納森，并說(shuō)明艾瑪恨諾瑞爾，可喬納森卻認(rèn)為艾瑪神智不清不相信艾瑪。