宜昌碼頭，幫派林立、魚(yú)龍混雜。兩撥工人因?yàn)閾尩腊l(fā)生了打斗。胡宜生這個(gè)江防軍聯(lián)絡(luò)官亮出了江流道上的名號(hào)，解決了一場(chǎng)讓前幾任聯(lián)絡(luò)官都束手無(wú)策的幫派糾紛。

蘇聯(lián)密電專(zhuān)家瓦西里追尋到了一個(gè)可疑的電臺(tái)頻率，可要鑒別它是不是日軍間諜電臺(tái)，還尚需時(shí)間破譯。

尤老兵和江娃子帶著一群從死人堆里爬出來(lái)的老兵剛從宜昌碼頭下了船，就遭到了碼頭工人的嘲諷，說(shuō)他們是逃兵。老兵忍無(wú)可忍，毆打了工人。幫派人士胖子李申趁機(jī)攛掇眾多碼頭工人打出“黃色海員工會(huì)”的名號(hào)集體罷工，以此要挾民生公司提高薪酬。胡宜生向廣大工友闡述了仁義之道和家國(guó)之理，民生公司也推出了扶持政策。最終，碼頭工人結(jié)束了罷工，恢復(fù)了航運(yùn)秩序。

在憲兵隊(duì)禁閉室，胡宜生見(jiàn)到了關(guān)押起來(lái)的尤老兵和江娃子等人，他們?cè)尞惡松褪菓?zhàn)場(chǎng)上帶領(lǐng)他們擊潰日軍進(jìn)攻的長(zhǎng)官。尤老兵告訴胡宜生，是他們不愿被分散編制而被當(dāng)成逃兵遣送回來(lái)的。

胡宜生為寧京妮和她所在的戰(zhàn)地救護(hù)團(tuán)的難童爭(zhēng)取到了前往重慶的船票，并拜托成四妹在這段時(shí)間代為照顧。而江美云代表軍統(tǒng)朱若愚主任來(lái)到江防軍司令部，表示求見(jiàn)郭懺司令。