秋致遠讓麻四打開了學校的后門，秋致遠去學校找了自己以前的同事，讓他給自己指一下黑川和他的特務分布的位置。秋致遠的人那個同事子華帶秋致遠去的時候秋致遠給子華說了一些話，子華想了想告訴秋致遠說有埋伏讓他快走，秋致遠趕緊撤了，鬼子也隨后把住了學校的大門開始行動了。

黑川讓手下把學校里面無關的人統統疏散，然后來個甕中捉鱉抓住秋致遠，秋致遠從后門出來了之后帶著翠鳳和麻四他們去了劇院。郭勛轉了幾個圈子之后去了劇院跟那個代號廬山的神秘人接頭，廬山告訴郭勛說華北的八路軍準備在正太鐵路沿線發動百團大戰，讓他們組織里的人想辦法炸掉日軍的軍火庫來減輕前方戰事的壓力。

秋致遠弄了一張請柬之后進到了劇院里面，他進去之后發現黑川已經帶著人在里面開始抓廬山跟郭勛了，郭勛為了掩護廬山同志的撤離自己被敵人捅了一刀倒在了門口，秋致遠看見他之后讓他堅持住，隨后郭勛告訴秋致遠說在戲場的桌子下面有一把槍。

秋致遠聽后進了戲場去找那把槍，沒想到馬隊長看到了秋致遠，他偷偷地給秋致遠扔了一把槍，示意秋致遠殺掉黑川。秋致遠拿起槍打了黑川一槍，這時候戲院里面一片混亂，人們驚叫著四散逃竄，秋致遠趁亂趴在地上裝起了死人。

在外面等候秋致遠的翠鳳等人打昏了前來救援的日本醫生，換上了他們的衣服進入了劇院，此時劇院的大門口也全是餡餅跟特務，顧大嫂來救援的時候壯烈犧牲。關大鞍跟翠鳳他們把秋致遠給抬了出來，跟黑川和郭勛在一輛卡車上。郭勛在車上臨死的時候把秋致遠的入黨申請書給了秋致遠，說自己還沒有來得及交上去，他告訴秋致遠說去報館的報欄里面找組織。

關大鞍在車上殺了黑川，孟若涵因為沒有抓到抵抗分子被訓斥了一頓，責令她一定要抓住破壞這次行動的人，孟若涵說自己已經查清楚這伙人就是黑川在學校要抓捕的那伙人。秋致遠跟關大鞍找到馬三寶換回來了炮墩，同時還說手里面有馬三寶的把柄，要是他在找自己這些人的麻煩就對他不客氣。

黑川的手下龜野告訴孟若涵說秋致遠是個很不好對付的人，孟若涵聽后說自己知道秋致遠的下落，讓龜野帶著人在城南十里坡埋伏，自己把他帶過去。孟若涵去找了秋致遠說自己想去祭奠自己的母親，問秋致遠有沒有空，秋致遠準備跟孟若涵一起去。這時候翠鳳出來說要跟孟若涵一起去，她嫉妒孟若涵跟秋致遠單獨在一起。秋致遠給翠鳳和關大鞍安排了任務隨后跟孟若涵去了郊外。