大黑馬應征入伍了，陸志強情緒低落想念大黑馬，天天盼望著大黑馬回來。陸天澤找他談話，批評了他。老巴圖為了安慰陸志強，教會了陸志強拉馬頭琴，還把自己的馬頭琴送給了陸志強。

董犁鏵拿著一個地址來找陸天澤。董犁鏵通過戰友找到一個曾經和梅英一起工作的徐傳龍的地址，他向陸天澤提出以軍馬場的名義幫助陸天澤訪問那人。陸天澤很激動，他不想把動靜搞大，謝絕了。陸天澤要董犁鏵給自己假期和一份介紹信。陸天澤去尋找徐傳龍了。

陸天澤在烏拉爾聽說了長生天送給牧民戈日寶根一個兒子的故事。

巴特爾把軍馬送到邊防連，潘連長看見大黑馬很高興，要自己留下大黑馬。大黑馬當眾把潘連長摔下來，自己跑了。

巴特爾追趕大黑馬，大黑馬跑得快，把巴特爾也甩掉了。

這天陸志強去接班，遠遠的看見一匹馬向著自己跑來，他認出那是大黑馬，大黑馬從邊防連跑回來了。陸志強高興的抱著大黑馬的頭親吻。

董大勇告訴陸志強，入伍的軍馬和軍人一樣，跑回來就是逃兵，就是背叛，將要受到嚴厲的處罰，甚至被槍斃。陸志強不相信，他把大黑馬藏在小樹林里。陸志強為大黑馬的命運擔憂了。他囑咐大黑馬千萬不要走出小樹林。

陸志強求董大勇幫助自己輪流照顧大黑馬，董大勇提出撮合自己和高原戀愛的條件，陸志強一一答應了。

邊防連來電話找大黑馬了，陸志強害怕了，他不敢把大黑馬留在軍馬場，他把大黑馬送到旺才的大車店，準備風聲過后再把它接回去。陸志強再三囑托旺才，拿旺才當自己的兄弟，令旺才很感動。

巴特爾追蹤大黑馬回到軍馬場，他的潛意識里大黑馬已經回來了。巴特爾找每個人詢問，大家都說沒看見，陸志強也蒙混過去。巴特爾還是不相信，他找遍二班的幾個馬群，又找到小樹林以及能藏身的地方，都沒有發現大黑馬的蹤跡。

陸志強看到巴特爾那么認真，害怕了，董大勇害怕事情鬧大，動員陸志強交出大黑馬。陸志強向巴特爾坦白了。

驢子要帶走大黑馬，旺才猶豫了，旺才說陸志強拿自己當兄弟，是看得起自己，自己不能辜負了陸志強。

高男人和矮男人來了。旺才隱瞞了大黑馬就在店里的事。高男人發現了大黑馬，要把大黑馬帶走，旺才阻攔，兩個人動起手，旺才被高男人誤殺。

警察和群眾圍住了高男人和矮男人，驢子趁亂帶走了大黑馬。