在紅馬駒酒吧里打架斗毆的沃特和亨利雙雙到保留地的警局中來，趕來的律師戴夫勸沃特對亨利是赫克托一事閉口不提，為了他的民事訴訟的順利進展。而馬賽厄斯給亨利建議以起訴沃特來讓沃特不再糾纏于此事，雙方達成共識，沃特與亨利離開警局。

凱迪作為大流士的律師，她要求馬賽厄斯釋放大流士。唐娜在沃特的屋子等待沃特，告訴沃特她被塔克傳召一事，沃特讓她說出真想就可以。同時，吉爾伯特案子經審判后，吉爾伯特敗訴，被判20年監禁，這一結果對于沃特的民事訴訟來說是一個好消息，沃特讓警員們不必再跟蹤新赫克托一事。

在監獄中的吉爾伯特來電要求與沃特單獨見面談話，吉爾伯特要求沃特幫助他轉移到死囚牢房，對于他來說20年的監禁簡直是折磨，沃特拒絕了吉爾伯特。回到警局后，沃特告知小維這件事情，隨后小維獨自見吉爾伯特，答應幫他這個忙，因自己不愿再被他的噩夢所纏繞。

市長索耶找到沃特，最近要進行市長的重新選舉，為了選舉，沃特得要離職一段時間，等到民事訴訟風波過去以后再繼續工作。凱迪來到夜馬家中，告訴夜馬她雇傭他給的名單人選，除此之外，她還加了一個人選，以及談論了沃特的事情。小維借了亨利的車前去吉爾伯特提供的地址尋找可以指控他謀殺的證據。

凱迪告訴曼迪她要雇傭她一事，曼迪表示很驚訝且開心。小維拿到了證據后，被跟蹤而來的吉爾伯特的親屬所攻擊，一番搏斗后，小維負傷而回。崔維斯在離小維房車的附近租房，以便好好照顧小維。

另一方面，沃特與唐娜正經正視兩人之間的關系，最終以錯誤的時間遇見喜歡的人而告終。

亨利拿著赫克托的瓶子找到馬賽厄斯，以防沃特搜查到，要馬賽厄斯還回去，馬賽厄斯將瓶子摔碎，他告訴亨利他該休息一段時間了。崔維斯在小維將證據送完后，帶著小維進行了檢查，兩人在新生命面前表現很觸動。

沃特帶著亨利到蒙特住址以不合法的手段搜拿蒙特長期以來收集他們的各種資料。曼迪告訴凱迪她阿姨想要讓凱迪做她的干女兒，在此之前，她們需要進行一些部落里的儀式。市長邀請來夜馬，以扳倒沃特為利要夜馬幫助自己的市長選舉。

在紅馬駒酒吧里，亨利幫忙一個急忙回家卻丟失了外套的女孩回家，到家以后，亨利才發現這是瑪拉基給他設下的一個圈套，瑪拉基把亨利綁在了克勞族保留地。另一邊，沃特則與塔克進行交談，塔克表示他絕不放棄，他與巴羅的想要在沃特屋前的草地上建造頂尖高爾夫球場的夢想由他來實現。

在保留區進行部落儀式的凱迪，眼前出現了各種情景，空無一人的警局，懸掛于樹上的亨利，一地的血。