江城旅館。炮仗劉在哭喪，卻不巧和戲班的人發生爭執。醫院的禁令突然解除。龍血坐在車上，看見鬼子們在全城抓孩子，一愣。新四軍總部，周偉焜前來報到，表示江城四門緊閉，進不去也出不來。余得水突然來到江城旅館，欲捉拿啞巴。尹三出現，假稱自己做不了主，應當“公事公辦”。還是讓老五帶走了啞巴。上官玉憤怒，尹三向其保證有辦法讓啞巴毫發無損地回來。這番對話被隔壁的藍天聽到。他艱難地起身，卻摔在了地上。榮嫂、上官玉推門進來，心疼無奈。葉小山聽聞城門緊閉，擔心誤了月中四爺的躺會。楊菊芳表示靜觀其變。

勇夫向父親表示自己的身體已無大礙，希望可以即刻加入皇軍，為哥哥報仇。回到家中，龍雪向總部發電，報告現狀。幾位首長接到“鴿子”(龍雪)來電，表示現在只能讓龍雪知道尹三的真實身份，后從長計議。高橋倍感欣慰。

一群保安隊員憤憤不平，他們質問余得水：為什么連自家的孩子都要抓。余得水心懷鬼胎，把責任推卸到了尹三身上。眾人找到尹三理論，尹三值得敷衍得盡快找到藍天。阿娥悲傷欲絕，找到小小做主。原來同是洪門的云彪失手殺了九江(阿娥丈夫)。尹三得知此事，找到云彪讓他偷偷替自己辦件事，將功贖罪。并讓小小切斷高橋的電話線。龍雪把指揮部下達的命令告訴了生子，希望他能負責自己和尹三之間傳遞情報，全力保護藍天和江城的老百姓。生子擔心毛鵬的介入會對此次行動帶來麻煩。

尹三讓毛鵬找兩個會說日語的伙計，配合一下自己人。高橋的妻子久子跪在佛像前祈禱，自己的兒子勇夫怯病強身，平安健康。而勇夫卻如發瘋似的練劍，很快就感到體力不支。久子勸其吃藥，勇夫不從。高橋家的傭人陳媽正在收拾屋子，門外傳來了鉤子賣花的聲音。陳媽借以買花買花為由避開衛兵，兩人商量起什么。而這邊，云彪挾持刁老財司機。

高橋召集憲兵隊眾人。黑藤表示所有孩子都已經抓到憲兵隊了，高橋下令給窩藏者發出最后通牒，如若一小時內還不見藍天自首，開始對孩子動手。尹三進言：憲兵隊的孩子也在其中。高橋表示先拿老百姓的孩子開刀。憲兵隊門外人，一支大沙漏豎在人群中間。徐林狗仗人勢，百姓騷動。黑藤鳴槍警示。高橋看表，還五十分鐘。余得水的槍口頂著啞巴的腦袋，幸災樂禍地看著人群里心急如焚的上官玉。尹三突然大喝。一輛汽車疾馳而來。