三年后，時勢蕭條，餓殍遍地，大批難民沿街乞討，王茂才也行將就木。共和初成，但袁世凱控制下的民國政府卻肆意踐踏民權、法制。宋教仁遇刺，許昌也淪為袁世凱的幕僚，魏國深感革命理想和現實矛盾。周魯和鄧玉秀輾轉到徐州戰場，為南方革命軍效力攻打北洋軍。鄧玉秀不顧生死地射擊敵人，讓周魯非常心疼。