島上此時是1954年，Daniel、Charlotte、Miles及另兩個男人到溪邊，后兩人被陷阱的炸彈炸死，the others中的Ellie等人把他們帶走。提到海灘邊有20人，追問其他的人，Miles等不答。路上Miles感覺到一個月前的新墳，四個美國大兵三個被打死，一個被因鐳射致死。Locke等人問不出被俘的兩個人問題，但Locke自己從槍支上推斷出現在的五十年代。兩個人說拉丁語，被Juliet聽出，并確知他們身份，她說出Richard，試圖讓他們帶到營地，Cunningham將要說出時被另一個（后在營地中被Locke知是Charles Widmore）殺死，Charles逃掉。Sawyer對Locke沒殺死他而生氣，Locke說那是他的人。Miles等被帶到營地，Daniel以Charlotte是他所喜歡的人，而他不會做傷害到她的事為理由，向Richard提出單獨為他們拆解氫彈，他也推斷出當時的年代，因美國政府當時在南太平洋實驗氫彈。Richard也說出美軍射殺了他們所以才防衛，而在此扎營的十八個美軍因不愿離開島而被他們全殺了。Daniel被Ellie用槍押著去拆彈，他發現氫彈有裂口，要找鉛來補，Ellie不相信他說的這個島五十年后還會存在，這時Sawyer和Juliet前來搭救，Ellie放下槍。他倆由Locke帶來，看見Daniel被押走，而Locke去找Richard，通過對方給的信物讓他確信自己的身份，他說兩年后自己才出生，需要回去，但Richard沒說的時候強光再次出現。Daniel給Charlotte松綁后她流大量鼻血而暈厥。

Desmond要去倫敦找Daniel的母親，Penny因擔心而不悅。在牛津大學Daniel的檔案被刪除，在他的房里Desmond找到當時給老鼠做實驗的器材，進來的男人說了Daniel對某個女孩做的事后，被除名不奇怪。Desmond找到那個叫Theresa的女人，發現她躺在病床上，她姐姐Abigail說Daniel被Charles資助十年做實驗，讓她成這個樣子后沒照顧多久就到美國，Theresa一會兒發現自己是三歲，一會兒與已故的父親說話。Desmond找到Charles，問出Daniel母親的地址，她在洛杉磯。他不告訴Charles關于Penny的安危，Charles讓他不要插手，以免讓Penny陷入危機。回到船上Desmond準備放棄，Penny還是支持他到洛杉磯。

Desmond：在不知名的島上找到Efren Salonga醫生給Penny接生，生了一個男孩，后來取名Charlie。