美國(guó)早期，對(duì)黑人的不待見(jiàn)和殘忍可是人神皆知。一名白人美女死于非命，明明嫌疑人眾多，行兇之人也呼之欲出，但黑人威爾·詹姆斯僅僅是看了這個(gè)女人一眼，便被送上絞刑架，死后還被亂槍掃射，尸身還像玩物一樣遭人宰割。那是一個(gè)荒唐的年代。

愛(ài)爾蘭矮妖精和勞拉分道揚(yáng)鑣后，遭到奧丁的驅(qū)逐，在路上無(wú)所事事，勞拉此時(shí)也去了尋夫。他百無(wú)聊賴之際，在路上買醉，卻在恍惚之間，看見(jiàn)了一個(gè)熟悉的輪廓。原以為是耶穌來(lái)打救自己，沒(méi)想到竟然是勞拉。再次見(jiàn)她，她的腐爛氣息竟然減輕了。兩人繼續(xù)遵守彼此之間的協(xié)議，他幫勞拉尋夫和幫助影子，勞拉保管他的硬幣，直至功成身退時(shí)再把硬幣還給他。

奧丁繼續(xù)在路上收攬著流落在美國(guó)的舊神，想著，也是時(shí)候準(zhǔn)備好武器了。他帶著火神來(lái)到傳說(shuō)中的巧手工匠的種族——矮人那兒，讓他幫自己打造武器。矮人之王雖然很想發(fā)揮所長(zhǎng)，但他知道奧丁此舉的重要性，于是向他另薦他人。

南西在路上，遇見(jiàn)一位年輕的黑人少年。黑人少年鬼鬼祟祟地干著販毒之事，在逃脫警察追捕時(shí)，拐至一處奇怪的巷尾時(shí)，卻看見(jiàn)一顆怪異的頭顱。頭顱是個(gè)黑人男性，正插在火刑柱上燃燒。黑人少年被燒死了，傷口十分奇怪。影子來(lái)到托特的驗(yàn)尸間，發(fā)現(xiàn)這名少年臉上的傷十分熟悉。

他昨夜作了個(gè)夢(mèng)，夢(mèng)里的男人臉上就有這樣的傷。托特露出見(jiàn)怪不怪的表情，他知道根源所在。一切都是威爾·詹姆斯的亡魂所為。

勞拉和矮妖精來(lái)到一處酒吧，為尋求重生之術(shù)向酒吧的一對(duì)負(fù)責(zé)的情侶求助。夜里，女老板把矮妖精帶走去尋歡作樂(lè)，留下勞拉和男老板在酒吧中探究重生的秘訣。

兩邊仿佛不約而同地對(duì)矮妖精和勞拉作出勾引的舉動(dòng)，兩人也好像心領(lǐng)神會(huì)一般，接受了對(duì)方的邀請(qǐng)。在意亂情迷之時(shí)，勞拉看見(jiàn)和自己云雨的男老板的臉龐變成了矮妖精，而矮妖精也把和自己魚水中的女老板的臉龐，看成了勞拉。