圣誕節快要來臨了，Jake買了一個超級大的充氣樹，開始充氣的時候，大家意識到情況不妙都匆忙跑出房間，只有泰瑞被困在里面，沒人打算救他，最后他從玻璃上出來了。查爾斯答應了要給他兒子的禮物到現在還沒有到，他不想讓孩子失望，這是孩子過的真正的一個圣誕節。

99分局在熱火朝天的準備著圣誕歌曲，他們想要在和其他分局的比賽中勝出，可是他們的歌聲簡直就是慘不忍睹，就在大家一起商量中，他們聽到了拘留所中一個醉漢的歌聲，美妙動聽。于是讓這個醉漢加入了他們的隊伍，一起唱歌。查爾斯和Jake喬裝打扮，費勁千辛萬苦，想要找到查爾斯所訂的包裹也就是他兒子的圣誕禮物。

他們沿著線索一直找下去，后面在一個廠庫里發現了許多持有槍械的人，查爾斯不敢隨意行動，而且他當時只穿著內褲，后面由Jake帶領著一些警察繳獲了那里。但是查爾斯給兒子的禮物已經毀了，但是查爾斯并沒有很傷心，因為他說是Jake讓他明白了圣誕節的意義并不只在于禮物。

99分局的圣誕歌演繹的并不成功，醉漢他只有醉了才敢唱歌，當Rosa把他灌醉后，他唱著唱著直接從舞臺上掉了下去。當大家都十分沮喪時，吉娜看演出回來，告訴大家圣誕節大家都在一起就是最好的，于是他們99分局的人都跑到查爾斯家一起大聲的唱圣誕歌，盡管難聽。