1936年，斯諾和海德姆在宋慶齡的幫助下，偽裝成外國游客，踏上了去往西安的列車。雖然海倫還是一如既往地支持著他，但是他們都意識到了這一次的旅程有多么的危險。斯諾生離死別般地擁抱了海倫，帶著必死的信念出發了。

斯諾在去往西安的列車上，聽到了很多關于紅軍的傳言，大家褒貶不一，但大部分的人仍舊把紅軍形容成吃人的魔鬼。斯諾和海德姆看著窗外前所未見的西部風情，更加體會到了前路的未知。

到達西安后，斯諾和海德姆發現自己居住的西京招待所周圍多了很多奇怪的人，他們在飯店門口設卡盤查，氣氛頓時緊張了起來。為了避免暴露身份，負責將斯諾送往西安的中央保衛局局長鄧發在早餐里留下紙條，約定了接頭的時間和地點。

在鄧發的安排下，斯諾和海德姆終于向陜北進發了。鄧飛還有緊急事物需要處理，只能將他們送過國民黨的哨卡。此后的路程，兩人只能在向導老邱的指引下，徒步前進。這里的遼闊和荒涼讓斯諾感到隱隱的不安。經過了四個小時的跋涉，他們終于到達了一個小村莊。斯諾心中的不安越來越強，他甚至將這個小山村與《水滸傳》中的黑店聯系了起來，將向導想象成了土匪。

斯諾的不安以另一種方式印證了，第二天斯諾等人出發沒多久就遇到了土匪，斯諾和海德姆倉皇而逃，離老邱越來越遠。接應老邱的李大臉早已等候在此，他嚇退了土匪，找到老邱，卻發現兩個國際友人和老邱馱著行李的毛驢都不見了。

與老邱走散的斯諾和海德姆只好硬著頭皮獨自往前走，兩人越走越熱，越走越疲憊。直到斯諾發現了一條小河，便和海德姆跳進河中游起泳來。這兩個長相奇怪的人很快引起了河邊小紅軍們的注意。他們將斯諾和海德姆五花大綁起來，押往紅軍總部。達到總部后，老邱和李大臉正在向周恩來匯報工作，意識到這是一個誤會后，兩人立刻被松綁了。

在這里，斯諾第一次見到了周恩來，這個名字對他來說并不陌生。在他的眼里，周恩來是個值得尊敬的純粹的中國知識分子，尤其是周恩來還能講一口流利的英文，這更加拉近了兩人之間的距離。斯諾迫不及待地想要聽周恩來向他講述長征的故事。