解放戰爭時期，國民黨政府為了挽救大潰敗的趨勢，進行了所謂反走私反腐敗的“犁庭掃穴”行動。緝私總署偵緝隊隊長唐景云為了引誘五道會頭目三爺現身，只身一人與三爺的同伙坤叔見面。

緝私科長杜紹杰在距離唐景云不遠的樓上監聽，坤叔的手下抓捕了唐景云，但唐景云沒有慌張，而是提醒坤叔家中的電話座機被人監聽了。

坤叔的手下從唐景云穿的鞋子里面搜到了竊聽器，杜紹杰忽然發現監聽器沒有聲音了，立即意識到唐景云的底細敗露了，被坤叔的人搜出了竊聽器。

三叔在唐景云的引誘下來到坤叔家里，唐景云聽力過人，聽到旁邊的書架傳來定時炸彈指針走動的聲音，他立即弄明白發生了什么事情，指出三爺企圖殺掉坤叔自保。警方正在展開走私反腐敗的行動，抓捕黑白兩道的腐敗份子，三爺為了保住自身的利益，對坤叔動了殺念。

坤叔半信半疑看著唐景云，三叔心知肚明，喝令坤叔押走唐景云。坤叔經過短暫的思想掙扎，相信了唐景云所說的發現了定時炸彈，命令手下人給唐景云松綁，讓唐景云找到藏在書柜里面的定時炸彈。

唐景云果然從書柜里面捧出了一個定時炸彈，他顧不上多想，扔下定時炸彈跳窗落到樓外，杜紹杰帶隊趕了過來，樓房里面傳出一聲巨大的爆炸聲，火光從樓房各處門窗噴涌而出，照亮了半個夜空。

三爺在混亂中從密道逃跑，警方順著密道一路追蹤，活捉了三爺。唐景云又一次立了功營，與杜紹杰往一輛汽車走去，車底安裝了定時炸彈，唐景云顧不上多想，撒腿往車底沖去，企圖取下定時炸彈。不等他沖到車下，定時炸彈轟然炸響，他立時被巨大的沖擊波震暈過去。

音樂老師袁淑英是唐景云的妻子，丈夫唐景云受傷住院，袁淑英焦急不安趕到醫院，看望蘇醒過來的丈夫唐景云。

警察局的魏主任和何局長在醫院遇到了散步的唐景云，兩人熱情洋溢向唐景云打招呼。杜紹杰進入病房查看三爺的傷勢，三爺被人下了毒口吐白沫，臨死之前說了一些讓杜紹杰捉摸不透的話語。杜紹杰前往三爺住處搜查，找到了一份五線譜。

警局里面只有唐景云懂音樂會彈鋼琴，唐景云有可能是三爺的同黨。袁淑英破解了五線譜包含的秘密，杜紹杰經過分析，找到了五線譜傳遞的一個電話號碼，這個電話號碼來自唐景云工作的辦公室。警方不久之后找到了唐景云寫給三爺的信件，從筆跡來看，完全出自唐景云之手。

唐景云出院后被警方帶回警局審訊，袁淑英也受到了牽連，被警方帶到警局關押。袁淑英已經懷了三個月的身孕，而且她還幫助杜紹杰破解五線譜，杜紹杰覺得袁淑英是無辜的。何局長懷疑唐景云是五道會代號“玄武”的犯罪份子，對唐景云用了酷刑。