1949年，中國(guó)人民解放軍第一野戰(zhàn)軍挺進(jìn)大西北，駐守蘭州的國(guó)民黨軍負(fù)隅頑抗，一場(chǎng)驚心動(dòng)魄的大決戰(zhàn)在黃河岸邊拉開(kāi)序幕。第三十五師老虎團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)王少?gòu)?qiáng)主動(dòng)向師長(zhǎng)邱子然請(qǐng)纓，為總攻拔得頭籌。霍金發(fā)、丁得水眼見(jiàn)戰(zhàn)事不順，強(qiáng)拉著許殿亭撤離。解放軍方面發(fā)起總攻，王少?gòu)?qiáng)帶領(lǐng)騎兵營(yíng)追擊許殿亭，在野馬溝附近被擋住了去路。

蘭州雖然被解放了，但本地的土匪還有國(guó)民黨特務(wù)未被肅清。軍區(qū)命令35師留駐蘭州，就地剿匪肅特。而許殿亭則兵聚豹頭山，成為反共救國(guó)軍第三縱隊(duì)的司令，土匪劉栓子和向一光為副司令。劉栓子表示聯(lián)合反共可以，但必須給好處。許殿亭許諾會(huì)補(bǔ)給充足的武器彈藥。

衛(wèi)生隊(duì)長(zhǎng)邱雯選擇留下來(lái)和王少?gòu)?qiáng)并肩作戰(zhàn)。回到家鄉(xiāng)的王少?gòu)?qiáng)受到群眾的歡迎，而許殿亭則想要伺機(jī)復(fù)仇。在群眾歡迎解放軍的街道上，丁得水帶人突襲。許殿亭的女兒許凌梅出現(xiàn)，救下了王少?gòu)?qiáng)一行人。原來(lái)許凌梅與王少?gòu)?qiáng)兩人五年前早已相識(shí)，因誤會(huì)而分開(kāi)。

劉栓子得知丁得水事敗，決定單方面行動(dòng)。劉栓子等人寡不敵眾，潰逃后碰到了許凌梅。劉栓子一直苦于沒(méi)有足夠的武器，便趁機(jī)綁了許凌梅，準(zhǔn)備要挾許殿亭。王少?gòu)?qiáng)等人開(kāi)會(huì)探討此次戰(zhàn)役的問(wèn)題，懷疑解放軍內(nèi)部有敵人的內(nèi)鬼。許殿亭找劉栓子談判，劉栓子獅子大開(kāi)口，一時(shí)沒(méi)有辦法，許殿亭只得答應(yīng)。劉栓子想要套出秘藏武器，不敢怠慢許凌梅。

國(guó)軍特派員姜媚試探許殿亭，發(fā)現(xiàn)他為了自己女兒的性命置黨國(guó)的利益于不顧，十分失望，但也一時(shí)沒(méi)了辦法。邱雯聽(tīng)到王少?gòu)?qiáng)與鄒四柱的對(duì)話，得知王少?gòu)?qiáng)喜歡的對(duì)象竟是匪首許殿亭的女兒，非常生氣。陳戈來(lái)找王少?gòu)?qiáng)商量扭轉(zhuǎn)不利局面，教訓(xùn)一下許殿亭，王少?gòu)?qiáng)準(zhǔn)備去摸一下豹頭山的情況。

許殿亭和劉栓子，一個(gè)想著應(yīng)對(duì)之策，一個(gè)等待對(duì)手乖乖就范，送上武器。許殿亭拉著十多箱武器，帶領(lǐng)著人馬趕到五里關(guān)外，與劉栓子會(huì)面，劉栓子驗(yàn)證武器的真假，許殿亭也要求看人驗(yàn)明正身，劉栓子的再三推脫引起許殿亭的懷疑，雙方終于開(kāi)了火。

向一光帶著手下不去五里關(guān)卻趕往黃樹(shù)嶺，牛有德表示不解，原來(lái)向一光早已在劉栓子身邊安插了臥底。許殿亭一路追著劉栓子打，劉栓子節(jié)節(jié)敗退。