水手V即將被拍成動畫，作畫導(dǎo)演浩美的設(shè)計稿卻久久不能通過。這天，浩美的設(shè)計又被否定了，回去的路上不慎遺落了稿件。亞美撿到了稿件，在尋找主人的過程中發(fā)現(xiàn)了涅夫萊特。另一邊，浩美發(fā)現(xiàn)好友兼同事和子的設(shè)計非常優(yōu)秀，受到刺激的她決定使用與約定之鉛筆。可是，鉛筆只剩下一小截，正當煩惱之時涅夫萊特出現(xiàn)在她面前……