徐王妃病重，梁雁冰前去探望，吃了閉門羹，在侍女小鳳的唆使下要給徐王妃下毒，以取而代之。但徐王妃對梁雁冰坦誠相待，提出自己死后要她代替自己做新王妃，并與之姐妹相稱。梁雁冰感動之下放棄了毒殺徐王妃，決心要用自己的真情感動朱棣。

馬皇后與齊泰、黃子澄商量阻止朱允炆帶徐妙云回宮。

朱棣三子被釋放回家，徐王妃大喜，病情大有起色。朱棣與三王子、道衍等人在密室謀劃起兵造反一事，決定在次年七月朱棣壽誕之時起事，被門外的葛誠聽到。此時韃靼坤帖木兒送汗血寶馬給朱棣，朱棣決定將馬獻(xiàn)給朱允炆。

朱允炆命徐輝祖?zhèn)髁畈粶?zhǔn)百官迎接其回宮，但齊泰、黃子澄聯(lián)合馬皇后，還是率百官出城迎接，欲阻止朱允炆帶徐妙云回宮。朱允炆、徐妙云理論不過，憤而離開，路遇朱棣手下刺殺，有驚無險，齊泰、黃子澄等人登門請朱允炆、徐妙云一同回宮。

朱棣派葛誠護(hù)送寶馬 ，并遞送分別給朱允炆、徐妙云的信。葛誠表現(xiàn)出一片忠誠。