姚莫婉長跪在御花園，瓢潑大雨淋濕全身，夜君清心疼給她送來雨傘，卻遭到拒絕。淑妃在遠處看到這一幕，惆悵難過，情不自禁回憶起小時候，自己經常被父親責罵，是小夜君清給她溫暖，抓來螢火蟲哄著她開心，從那個時候起，淑妃心里都是夜君清。但是，淑妃想奪回夜君清，酒后寫了一封信給夜君清，讓彩蝶帶過去。

寒錦衣查到黑火藥運輸線索是紫軒商會，但商會里的人行事低調，還需要花費一段時間尋找背后的主使，他在離開平樂殿的時候，從一個黑衣人身上截獲了一封信，原來是淑妃寫給夜君清的情書。姚莫婉看后，擔心以夜君清現在的處境，情書會讓夜君清雪上加霜。

淑妃見夜君清遲遲沒來找自己，便打算親自登門提醒夜君清，讓他履行承諾。夜君清根本沒有看見過那封信，淑妃以為是他對自己視而不見，抓住夜君清的手，讓他帶自己離開，把內心長期壓抑對夜君清的愛戀表達出來。一個是嬪妃，一個是臣子，夜君清對淑妃無半點異心，表示如果需要自己的性命，任由淑妃隨時拿去。淑妃假裝死心，讓彩蝶倒了兩杯酒，夜君清毫不猶豫喝下去。

殷雪看到這一幕，趕緊回來告知姚莫婉，姚莫婉知道大事不妙。夜君清不知道酒里有迷q粉，把眼前的淑妃看成姚莫婉，緊緊抱住淑妃。正當兩人要親密時，殷雪從后背打暈兩人，但迷q粉在夜君清體內不能散發，擔心醒后會有性命之憂。姚莫婉讓殷雪帶走淑妃，把情書送去敦親王府。

敦親王看到情書，命人趕緊接回淑妃。姚莫婉一人留在平樂殿，脫下衣衫，解開腰帶。當夜君清醒來后，發現自己穿著睡衣，姚莫婉坐在自己身邊。聽說自己中了迷q粉，以為是和姚莫婉發生了關系，但姚莫婉否認，為了不讓夜君清有心里負擔。

淑妃醒后，因為姚莫婉壞了自己好事，所以對她懷恨在心。夜君清傻傻看著姚莫婉曾經送給他的香囊發呆，寒錦衣以為夜君清和姚莫婉發生了關系，假裝自己并不在乎。夜君清讓寒錦衣去查紫軒商會的賬目，看看是否有蛛絲馬跡。

自從姚素鸞受到夜鴻弈寵幸，掌管后宮大事，她邀請各位嬪妃，故意拉攏人心，分發銀兩讓大家各自采買年中宴會的首飾衣物。姚莫婉打算一枝獨秀，說出姚莫心的九彩鳳起棲步搖，姚素鸞的丫鬟偷聽到，姚素鸞知道，如果姚莫婉戴上姚莫心的物品，定會讓夜鴻弈更加氣憤，所以，她故意找來樣本讓丫鬟交給汀月，好讓姚莫婉戴上鳳冠在年中宴會出丑。果然不出所料，夜鴻弈看到姚莫婉的裝扮，非常氣憤，認為她沒有資格戴姚莫心的物件。

寒錦衣來到紫軒商會，發現密室有個陰陽八卦，在里面發現了賬目，內有蹊蹺。段婷婷要回南域，但舍不得夜君清，獨自來到平樂殿和他告別。