正當眾人躲避拉倫加追殺之時，查穆王子體內的卵發生變化，帶著查穆王子的身體一起飛走了。巴爾莎與湯達在山洞內焦急地等待查穆王子回來，望著燃燒的火堆，湯達突然想到土能克水，那火一定能克土。陀珞烗假意被刺克蒙所獲，被帶到圣導師面前，陀珞烗要求見占星師修伽，聲稱或許能與他共同找到解救王子的辦法。

在占星塔下，修伽根據手記預言告之陀珞烗，查穆王子現在身在一個叫沙楠的地方。陀珞烗知道這個地方是青弓川之源，即水之源，它在一棵巨木中，是那尤克和這個世界的交界處，查穆王子可能要在那里產卵。

查穆王子在水之源吐出精靈之卵后，立刻遭到拉倫加攻擊，隨后趕來的巴爾莎奮力抵擋，兩人帶著精靈之卵奪路而逃。占星塔下，陀珞烗從壁畫中獲得啟示，找到了對付拉倫加，保護精靈之卵的辦法。于是，她施展魔法，從占星塔的水鏡里直通往水之源，告訴查穆王子把精靈之卵拋向空中的飛鳥，隨后，巴爾莎用火消滅了拉倫加。

王宮禁衛隊準備迎接查穆王子回宮，告之他太子薩姆已病故，帝已立他為儲君。查穆王子此時已與巴爾莎建立了深厚的感情，不愿回王宮，但經巴爾莎勸說還是改變了主意。查穆王子回宮拜見父皇母后，告之帝魔物已被消滅，并替刺客仁求情。在王宮夏至的祭典上，查穆王子看著來參加祭典的岡巴魯王，想起巴爾莎的終身目標是要殺死這人為父復仇。此刻，大雨傾盆而下，在歡呼的人群中出現了巴爾莎的身影，她正一步步接近岡巴魯王……（第一季完）