友尚和高晨來(lái)到咖啡館外，看到吳克癡傻的模樣。友尚的好奇心頓時(shí)被吊起，急忙打聽(tīng)離去佳麗的消息。幸好晗芝足夠聰慧，談話間化用金棠的名義。吳克心里掛念著金棠小姐，并一再人格擔(dān)保金棠的為人正派。于是友尚也不好派人徹查這所謂佳麗的背景。

晗芝將吳克的聯(lián)絡(luò)方式拿回遞交給壽民。金棠談笑詢問(wèn)晗芝為何不乘機(jī)翻看吳克公文包查找線索。晗芝大義炳然的表示偷翻他人東西與以往受到的高等教育相悖。這更讓金棠感到有趣，原以為晗芝識(shí)破其中有詐，才沒(méi)敢翻動(dòng)。原來(lái)只因愚笨。然而打碎了花瓶，這與壽民原計(jì)劃不相符，怒斥晗芝不懂聽(tīng)從命令。晗芝不敢說(shuō)出高晨，一人擔(dān)下所有罪責(zé)。可心里仍有怨氣，自己明明按照要求完成任務(wù)，結(jié)果不被夸贊反被訓(xùn)斥。

壽民本意是給晗芝一點(diǎn)挫折，別因初次的出色而迷失方向，才出此下策。結(jié)果歪打正著，壽民一番激烈言辭激怒了晗芝。晗芝當(dāng)即辭職不干了。這下金棠傻了眼，規(guī)勸壽民。可壽民認(rèn)為這是挫折的開(kāi)始，相信不服輸?shù)年现ヒ欢〞?huì)回歸。

晗芝的出現(xiàn)讓高晨有了懷疑，讓胡先生調(diào)查商貿(mào)公司與壽民。胡先生回話韓壽民作為軍統(tǒng)上海站一個(gè)行動(dòng)組組長(zhǎng)，眼下晗芝定是加入了軍統(tǒng)組織。高晨仍舊不肯相信善良單純的晗芝愿意加入軍統(tǒng)成為殺手，成為特務(wù)。定是被軍統(tǒng)利用。打算要晗芝辭去工作離開(kāi)上海。胡先生擔(dān)心高晨陷入愛(ài)情泥沼被沖昏頭腦，再三提醒高晨作為漢奸身份，不可暴露。

呂母逛街時(shí)試穿一件特別合心意的旗袍，愛(ài)不釋手，結(jié)果聽(tīng)說(shuō)了價(jià)格只好尷尬的收回手。可女人對(duì)于好看新衣的執(zhí)念讓呂母舍不得就此罷休，回家假裝頭疼讓晗芝去預(yù)支工資給自己。晗芝哪里好意思說(shuō)出自己辭職的事，可母親一再勸說(shuō)，委屈可憐的模樣讓晗芝于心不忍，只得出門(mén)。

晗芝走到商貿(mào)公司門(mén)口，猶豫徘徊許久還是沒(méi)有勇氣與借口進(jìn)門(mén)討錢(qián)。轉(zhuǎn)身往高晨家走去。結(jié)果當(dāng)時(shí)林主任正好宴請(qǐng)吳克，而友尚車子故障借了高晨的車。晗芝與友尚就在拐角相逢。友尚猜測(cè)晗芝為找高晨，熱情邀約晗芝上車一同前去宴會(huì)。

宴席之上，高晨坐落門(mén)口，看到晗芝的身影張皇失措出門(mén)來(lái)攔。高晨將晗芝拉倒墻角，叮囑晗芝離開(kāi)上海。正準(zhǔn)備將吳克身份告知轉(zhuǎn)眼發(fā)現(xiàn)吳克竟正往自己走來(lái)。

情急之下，高晨只好強(qiáng)吻晗芝。吳克路過(guò)看了一眼，感到有些難為情，扭頭離開(kāi)。晗芝被高晨突如其來(lái)的輕浮舉止嚇住，隨后被高晨強(qiáng)行推離酒樓。呂母拿著晗芝遞交的大把鈔票喜不勝收。絲毫沒(méi)注意到晗芝臉上奇怪的表情。

夜里晗芝睡不安枕，臥不安席。說(shuō)討厭惡心吧，好像也沒(méi)有。說(shuō)欣喜高興吧，好像又談不上。那自己心中究竟作何感想竟說(shuō)不上來(lái)。三番五次的牢騷讓呂母聽(tīng)了去，呂母迷迷糊糊稱這就是喜歡對(duì)方的征兆，這讓晗芝更加爽然若失。晗芝為了逃避自己內(nèi)心的真實(shí)想法，索性約吳克出來(lái)喝咖啡，全然去違背高晨的叮囑。

吳克接到邀約心里別提多高興，這次吳克倒多了幾分拘謹(jǐn)，隨口坦白自己三日后便離開(kāi)上海的打算，還邀約晗芝聽(tīng)音樂(lè)會(huì)。得到這一情報(bào)的晗芝也不顧什么面子過(guò)錯(cuò)。直接回到商貿(mào)公司找到壽民，將情報(bào)一五一十的上報(bào)。

壽民知道晗芝要回來(lái)，還讓金棠特意為晗芝定制了旗袍。這細(xì)致的關(guān)愛(ài)讓晗芝有些受寵若驚。回歸商貿(mào)公司似乎沒(méi)有任何阻礙。

壽民立即就晗芝的最新情報(bào)展開(kāi)探討，要求晗芝應(yīng)吳克約，將吳克騙到偏僻的西南門(mén)，隨后離開(kāi)。天真浪漫的晗芝仍舊不知這時(shí)一場(chǎng)暗殺行動(dòng)，如果自己照做，那吳克將必死無(wú)疑。

音樂(lè)會(huì)當(dāng)天，晗芝幾次三番提議到西南門(mén)走一走，吳克謹(jǐn)小慎微，堅(jiān)決不去那些荒涼偏僻的地方。而晗芝過(guò)于反常的舉止，也引起了吳克的警覺(jué)。