藪下依子與谷口巧決定在圣誕夜進行約會。本來他們兩個是裝作不屑過圣誕節的，但是依子在俊雄和小夜子的干涉下，巧在留美的干涉相愛與挖苦下，兩人才在圣誕夜前臨時決定約會。約會當天，打扮成圣誕老人的依子與穿著普通的巧，來到了滿是情侶的熱鬧商場。

但是巧由于發高燒不得不中止了約會，依子送把巧送回了家里。谷口家里正在舉辦圣誕晚會，在留美的美術教室里，學生們，佳織，宗太郎他們正玩得熱鬧。巧回到自己的房間休息，依子去參加他們的圣誕晚會。與此同時，鷲尾豐來到了俊雄家里，鷲尾覺得單身太痛苦了，讓俊雄陪他喝酒傾述。

不久，醉醺醺的俊雄從抽屜了拿出來圣誕老人的服裝。俊雄向鷲尾講述了這是小時候為了當依子的圣誕老人所準備的衣服。另一方面，在谷口家里，留美向依子講述了巧小時候的故事。說巧小時候很喜歡過圣誕節，也相信有圣誕老人的存在，還給父母準備過圣誕禮物，依子聽了這些有點意外。而且，留美也向依子講述了為什么巧會成為高等游民。