慧珊為黑衣人所殺，留香欲救無從，痛恨交并，丐幫左長老亦出發言，指斥楚、慧勾結，要即處決留香，戴獨行仗義發言，丐幫實時內閧，楚激動下抱慧珊尸凄回歸客店，并在慧身上發現留書，對今后追查真兇事宜，有所提點。 蘇蓉蓉返回船上，神情落寞，紅袖、甜兒追問留香安危，蓉心事重重，交下文件鑰匙，即告離去。 留香依慧珊所示，趕往少林，南蘋與眾神水宮女苦苦纏斗，幸遇姬冰雁，姬助斗眾女，讓留香如期而行。 留香獨闖少林，得會高僧天峯，并晤無花。楚向天峯求證二十年前天楓十四郎到中土決斗往事，天峯謂十四郎不只求勝，并有求死之心，因追朮十四郎如何攜子到中土尋妻及上少林挑戰因由。十四郎有心求死，故意以身擋掌，負傷后又留書而去，書中以長子囑托。后天峯遇任慈，才知十四郎死在幫主手上。 留香心中已漸有答案，乃獨與無花對談，直斥他是一連串事件的殺人兇手，并謂他是十四郎之子，其親弟即投入丐幫的南宮靈。無花為掩飾真相，曾毒殺親弟，無花老羞成怒，乃與留香決斗，唯不敵，服毒倒下。 留香欲帶南蘋等往見無花倒臥之處，但忽瞬失所蹤。留香回船，又得報紅袖、甜兒被擄，大驚。