老將鄧九公被啟用，和女兒鄧嬋玉連敗哪吒、黃天化，但鄧嬋玉也被楊戩打傷；這時(shí)，被申公豹說反的土行孫下山救了鄧嬋玉，鄧九公為激勵(lì)土行孫，許諾若他能殺死姬發(fā)就把女兒許配給他。

土行孫于是屢屢犯周，險(xiǎn)些殺死武王，姜子牙請(qǐng)來懼留孫對(duì)付，懼留孫擒住了土行孫。姜子牙本欲殺死土行孫，但當(dāng)土行孫說出原委后，姜子牙改變主意，決定成全土行孫，并派黃飛虎去商營(yíng)提親。

鄧九公用計(jì)決定假意答應(yīng)從而偷襲周軍，姜子牙反用計(jì)破了鄧九公的軍隊(duì)。土行孫不顧一切地放走了鄧嬋玉，鄧嬋玉自不量力地前去救爹爹，父女倆再度被擒。