彭大雷對于康二臣暗中對高明遠下黑手的事一清二楚，并且十分不齒于他的行為，便將他一頓臭罵，康二臣對彭大雷早有怨恨加之他已投靠日本人，當下便決定先從獅子嶺的三當家和四當家身上下手，他深知二人的弱點，便先拿出一堆大洋給了二人，二人果然大為心動，并說如果彭大雷投靠了新四軍底下的兄弟又該何去何從，更別論新四軍還紀律嚴明，以后這自由自在又有錢的日子怕是一去不復返了，二人聞言果然不愿意加入新四軍了。

而收編不成的高明遠和楊心月回去后也分析了一下彭大雷不肯加入新四軍的原因，二人通過在獅子嶺的觀察看到了不少的軍用物資，隱約猜測日本人應該也在拉攏彭大雷，想必這才是彭大雷沒有明確表態的原因所在，這時小飛提議可以由他去夜探獅子嶺，從而摸清楚情況。

沒有如愿埋伏了高明遠和楊心月的康二臣在得知行動失敗后也匆忙進城去見竹田，并將高明遠和楊心月來獅子嶺的事告訴了竹田，竹田讓他藏在暗處伺機而動引出高明遠和楊心月身后的人，并同時加快讓彭大雷歸順日本人的計劃。

按照計劃夜探獅子嶺的小飛在偷聽彭大雷與其妹妹及劉五魁談話的時候發出動靜，而被彭大雷發現后慌忙逃走，但劉五魁命人全寨搜查，最后小飛藏在獅子嶺四當家房內并假扮他方才躲過劉五魁的搜捕，順利回到新四軍駐地。

綠水青山的小橋上，楊心月責怪高明遠一意孤行要過釘板的行為，但話語中卻包含著連她自己都忽略不掉的關心，二人雖然早就對彼此有意，卻一直都沒有說出口過，經此一事，反倒是讓二人捅破了最后一層窗戶紙，不止是他們的感情得到了彼此的確認，小翠也終于勇敢的面對了自己對于小飛的感情，木頭得知后心中是有些苦澀的，但更多的是對小翠和小飛的祝福，而小飛也將從彭大雷處聽到的對話告訴了高明遠和楊心月，得知彭大雷并不打算當漢奸，楊心月松了一口氣，但高明遠卻對康二臣心存疑慮，覺得他很可能已經投靠了日本人，果然，眼見彭大雷收了日本人物資卻不表態的做法，康二臣內心也很著急，這時他的手下想出一條毒計讓他離間新四軍和彭大雷的關系，破壞二者聯盟的可能性，康二臣當下便讓手下的人伏擊獅子嶺夜間巡邏人員，得手后又安排了兩個人假冒被活捉的新四軍人員，帶到彭大雷處當面對質，但劉五魁顯然并不相信康二臣的說辭，對于他帶來的這兩個人的身份也感到懷疑。