劉銘傳接到李鴻章的親筆信，暗示他不要出山。劉銘傳頓感吃驚失望，決定馬上去天津，當面請教李鴻章何以反對他臨危出山。 慈禧看了劉銘傳的奏折大吃一驚，斷定劉銘傳是想借機索要實權。李鴻章趁機啟奏，要委人以重任，理當先附人以重權。慈禧決定給劉銘傳加巡撫銜督辦臺灣軍務。 劉銘傳趕到天津北洋水師衙門，李鴻章告訴劉銘傳，國家積弱已久，眼下不能奢望以戰逼和，只能做到以和避戰。劉銘傳卻決意赴臺抗法。 左宗棠進宮，向慈禧保舉臺灣兵備道劉璈以巡撫銜署理臺灣軍務，并極力反對起用劉銘傳，對慈禧講起劉銘傳當年冒功諱敗一事。 慈禧為防止湘系坐大東南一隅，自成局面，令朝廷無法遙制，堅持派淮系劉銘傳赴臺。劉銘傳被慈禧召見，為了化解湘、淮兩軍之間的積怨，慈禧點撥劉銘傳，要他主動向左宗棠請教。 李彤恩受李鴻章指派，到劉銘傳身邊臥底。