張明石對于大兒子的魯莽行為十分失望。第二天清晨，耀石從父親家出來時，看到慧君仍在頭晚兩人分手的地方。她坐在車里睡著了。（這時藍色晨曦中身穿警官大學校服的耀石帥的難以形容。）慧君告訴與自己一起長大的仁書，自己非常喜歡耀石。教官發現有人在禁煙區吸煙，到宿舍追查。耀石想代同學認錯，可是同學不領情。兩人都被罰連續十天跑操場二十圈。相曄離家幾天，父親對他不聞不問，他獨自找到了女歌手，告訴她，自己一出生就注定是流氓，父親不關心他，他連自己的母親是誰都不知道。他在她懷里像一個孩子一樣哭了。齊成在（檢察官）把兒子帶到自己過去的辦公室，告訴他，希望他能繼續自己的事業，但不要再重復自己的錯誤與恥辱。

秀雅和漢城的制片商簽約了，她興沖沖先跑來見耀石，卻沒看見耀石剛和慧君攜手離開。等到晚上，她終于看見耀石和慧君一起回來。趕著報到的耀石并沒有看見躲在角落里的秀亞。張明石約齊成在見面，想用錢結束兩家幾代人的恩怨，齊拒絕了。張明石決定除掉齊。