是去是留，道濟(jì)心中一時也沒了主意，他向降龍請教，降龍根本不理會。道濟(jì)只好道濟(jì)孤身前往西天向佛祖請教。魔天從華云楓處得知道濟(jì)已經(jīng)前往佛天殿找如來解惑，便化身如來和觀音，誘騙道濟(jì)離開朝廷，潛心修佛早日回西天復(fù)命。這一幕被真正的觀音和如來看到，觀音請命到凡間相助道濟(jì)，如來點出這是道濟(jì)必經(jīng)的劫難，希望道濟(jì)能順利渡劫，并讓韋陀收集眾佛的舍利子，時機(jī)一到投進(jìn)天洞，以期助道濟(jì)一臂之力。必鵬受道濟(jì)所托陪著馮遠(yuǎn)尋找龍袍裁縫金茂波，臨走之時道濟(jì)給了必鵬三個錦囊。馮遠(yuǎn)路途奔波勞累過度，必鵬手足無措，他打開第一個、第二個錦囊，發(fā)現(xiàn)里面的東西一無是處。必鵬順勢打開第三個錦囊，大將軍關(guān)羽附體，正巧找到了裁縫金茂波，可惜無敵大將軍附體時間很短，必鵬被抓住。馮遠(yuǎn)饑寒交加生病昏迷，必鵬下獄，他趁機(jī)勾搭監(jiān)獄的送飯小妹胖西施。胖西施帶領(lǐng)必鵬等人逃跑被發(fā)現(xiàn)，金茂波帶人阻止，胖西施為救必鵬擋箭而亡。金茂波打算殺必鵬滅口，道濟(jì)和華云楓及時趕到將金茂波制伏。道濟(jì)和馮遠(yuǎn)啟程回京，半道上道濟(jì)向馮遠(yuǎn)提出辭別，馮遠(yuǎn)挽留，道濟(jì)執(zhí)意要離去，兩人分道揚鑣。

華云龍回到龍山寨，發(fā)現(xiàn)龍山寨被毀，他準(zhǔn)備另尋地盤東山再起。信王和慧遠(yuǎn)尋著蹤跡找到華云龍等人，成功營救出楊青雪，華云龍手持魔劍刺傷慧遠(yuǎn)，慧遠(yuǎn)重傷閉關(guān)。廣亮唆使華云龍用所向披靡的魔劍找朝廷報毀寨之仇。道濟(jì)和必鵬等人云游四方，在街上遇惡霸村民趙二狗當(dāng)街毆打妻子，必鵬上前制止反被打，兩人因此結(jié)仇。隨之道濟(jì)等人在街上擺攤行醫(yī)，救人無數(shù)，廣受好評。其中一村名找到道濟(jì)，懇請道濟(jì)前去家里救治生病老父。原來老父行醫(yī)多年，為求利益長期以活物做藥引，到頭來魔氣太重道氣不足，所以生病，在父子兩懇切的請求下，道濟(jì)同意救人。