曹丕再次借酒澆愁，郭笑勸其少飲，喝酒傷身。郭昌敬酒，郭笑代飲，曹丕舞劍助興，笑、昌兩姐弟連連叫好。曹丕醉酒中誤把郭笑看成甄宓，待他稍微清醒時又看清眼前的人并不是甄宓，怒將郭笑推倒在地。吳先生帶陳琳求見，曹丕吩咐除陳琳以外的其他人退下，郭笑不聽，曹丕大發雷霆，將其趕了出去。陳琳獨自面對曹丕，心中惶恐萬分。曹丕抓著陳琳的手至桌邊，倒了一杯酒給陳琳，陳琳遲疑著不敢喝下去，曹丕問他是否害怕酒中有毒，陳琳驚嚇的失手將酒打翻在地，曹丕撿起杯子又給陳琳倒了一杯酒，并叫陳琳吃菜，還問這桌上的菜和他當初在牢里的是否一模一樣。說完曹丕大笑，陳琳已經害怕到不行。

郭笑問內侄他是否是甄宓，又以上報曹丕相要挾，甄宓見瞞不過，大方承認。郭笑將其打量一番，要求看甄宓女人的樣子，甄宓取下帽子，郭笑驚呆。

陳琳已陪曹丕飲酒幾個小時，嚇得他不停的擦汗，曹丕卻一直勸他飲酒。陳琳請求讓他的內侄先離開南皮，曹丕邀請內侄一同來飲酒，陳琳推脫內侄不會飲酒，也是曹丕讓吳先生安排內侄離開的事。吳先生稟報曹丕稱內侄長的極為俊俏，建議內侄留下來陪陳琳。因此，曹丕又改變主意，決定明日邀請內侄，三人共飲。

郭笑稱自己輸了，甄宓不解。郭笑稱自己的容貌不及甄宓萬分之一，并說要將甄宓獻給曹丕，紫嫣又急又氣，與郭笑吵了起來。甄宓贊美郭笑貌似貂蟬，與曹丕極為相配，又明示自己已有意中人，請求郭笑幫助他們離開南皮。郭笑大喜，同意幫忙。

袁尚收到并州寄來的書信，是高干寫血書表忠心。尚屬下認為高干這人不可信，袁尚卻覺得有高干的兵暗捅曹操對他十分有幫助。

甄宓、紫嫣坐立不安，等待郭笑的回音。正說著，郭笑帶郭昌前來，吩咐郭昌帶他們二人離開。剛走，吳先生就帶著一行士兵來抓甄宓。吳先生趕到城門處，吩咐守城士兵曹丕下令任何人不得出城，郭笑突然出現，笑問這道令難道也包括自己？吳先生見笑的馬車有何用，笑說出城。吳先生疑惑，笑稱心情不好出城觀景。吳先生已猜到郭笑是要保護別人出城，郭笑裝糊涂。吳先生要檢查馬車，郭笑攔不住，吳一掀開簾子，只見空車一輛。吳自言自語：不好，中計了。于是詢問郭昌是否已出城，郭笑稱是，并提醒吳先生注意自己弟弟的身份。吳先生懊惱自己中了郭笑的調虎離山之計。

甄宓、紫嫣在去故安的路上才安下心來。陳琳一大早來到內侄的房間，郭笑問陳琳是否在找甄宓，又說陳琳應該感謝自己，于是將昨晚的情形描述了一番。陳琳對郭笑感激不盡，拿出銀兩要感謝郭笑，郭笑拒絕，稱有其他報恩的方式。

曹操帶華佗來探望曹植，曹操答應植可以不讓他帶兵出征烏丸，但是要他代自己去答謝天子的封賞。曹植認為不妥，論資排輩輪不到自己，曹植暗中擔憂父親心意如此明顯，立自己為世子，少不了一場紛爭。楊主簿來報高干已經叛變，曹操大怒，決定仍由曹植面見圣上，曹丕出征烏丸。

陳琳表示愿意戴罪立功，曹丕叫其在父親面前美言，助自己登上世子之位。