冰族與火族是遠(yuǎn)古傳說中的兩大神族。冰族王子卡索站在練囚石的海岸前仰望著無盡海，面對一片狼藉的雪國痛苦不已，他的眼淚落在血跡上瞬間化為了妖艷的紅色水晶，痛苦的回憶也飄回了到了過去。

時間回到過去，雪國王子卡索正在和雪獅玩樂。侍女來請卡索回到刃雪城為自己的一百三歲的成年禮做準(zhǔn)備，而自己同父異母的弟弟櫻空釋卻不知道跑去了哪里。卡索來到雪霧森林向封天婆婆詢問櫻空釋的下落，雪霧森林里，櫻空釋因為不會幻術(shù)而被其他孩子嘲笑，孩子們聯(lián)合起來使用幻術(shù)欺負(fù)櫻空釋，發(fā)出的冰雪技能被凍在了半空，卡索及時救下了他。櫻空釋因為自卑而不愿意去參加卡索的生日，卡索叫來雪獅拉著他一同往刃雪城飛去。

凡界，梨落是凡界一名靈力強(qiáng)勁守界使者，畢生效忠于冰族，守護(hù)冰族不受外族侵犯。新一屆的守界人選撥中梨落作為裁判挑選忠誠的冰族守界者，參賽者急功近利被梨落淘汰，不服氣的他想要教訓(xùn)梨落卻被打翻在地。

卡索帶著櫻空釋回到已經(jīng)歌舞升平的刃雪城宮殿，人魚族的圣尊和人魚族公主嵐裳盯著卡索別有所圖。冰王的寵妃蓮姬不愿意逗留，不顧雪后的挽留，絲毫不留面子地帶著兒子櫻空釋離開。

另一邊，守界使者們發(fā)現(xiàn)了刃雪城外的火族一行人，火族王子炘絕不請自來，炘絕故意刁難，要求和冰族幻術(shù)最高的卡索切磋比試。冰天雪地間，卡索不用武器，打算用霜湖比試幻術(shù)，看看是炘絕先讓湖水沸騰還是卡索先讓湖水凍住，兩人立下賭注，卡索若是輸了就得承受炘絕的火焰三掌。冰族的王子公主們心中有數(shù)，若是炘絕輸了那便會成為冰火兩族爭端的導(dǎo)火索，若是炘絕贏了那么冰族的幻術(shù)將會受到輕視。兩人比試不分伯仲，此時櫻空釋帶著一群孩子出現(xiàn)，卡索機(jī)智地以給孩子們玩樂為名義結(jié)束了比試，給足了炘絕面子，比賽勝負(fù)不分卻化解了冰火兩族的干戈。人魚族的公主嵐裳看著卡索不經(jīng)意間動了春心。

櫻空釋不明白哥哥卡索為什么要讓炘絕功成身退，卡索將他和平的愿望告訴了他，卡索只想像霰雪鳥一樣自由，櫻空釋告訴哥哥一定會幫他實現(xiàn)愿望。

卡索王子的傳聲鷹來找梨落，不羈豪放的梨落煩透了卡索頻頻向她詢問凡界瑣碎的小事，克托將軍讓他效忠卡索王子，盡可能地滿足他的要求。梨落總是能知道卡索想要知道什么，卡索對這個未曾蒙面的守界靈者十分好奇，總想著找時間偷跑到凡界和她相見。

嵐裳偷偷摸摸來找卡索被櫻空釋發(fā)現(xiàn)，櫻空釋看出她喜歡卡索，故意戲弄起嵐裳。嵐裳得知了櫻空釋是卡索的弟弟便請求櫻空釋傳達(dá)自己將會雪霧森林萬年樹下等他的消息，希望能和他單獨見面。

另一邊，炘絕強(qiáng)闖雪霧森林，殺了兩名看守的冰族侍衛(wèi)，帶著圣火源不懷好意地向森林深處進(jìn)發(fā)。嵐裳后一步來到萬年樹下赴約卻遭受晴空鳥的襲擊，危難之時，炘絕出現(xiàn)救了她。櫻空釋告訴卡索嵐裳在萬年樹下等他，卡索前來尋找卻發(fā)現(xiàn)晴空鳥莫名其妙發(fā)狂，正在森林里四處攻擊，他擔(dān)心晴空鳥誤傷嵐裳，抓緊尋找嵐裳的蹤跡。救下嵐裳的炘絕覬覦嵐裳的美色，想要趁機(jī)輕薄嵐裳，此時卡索及時出現(xiàn)在嵐裳面前……