日本鬼子打進(jìn)中國(guó)，積極要求下山投身抗戰(zhàn)的山貓卻被土匪頭子以山寨的規(guī)矩為由阻攔。山貓別無(wú)選擇，只得跟大當(dāng)家的撕破了臉，斷了兄弟情，帶著十幾個(gè)志同道合的兄弟下山展開(kāi)抗日游擊戰(zhàn)。臨行前，山貓到縣城跟姚嵐兒告別。姚嵐兒一想到山貓這個(gè)身邊唯一有情有義的人有可能再也回不來(lái)了，姚嵐真是肝腸欲斷，她只有把自己一腔柔情最后獻(xiàn)給了自己心中的漢子。很快，在日本鬼子出現(xiàn)的地方，冒出來(lái)一股勇猛的游擊隊(duì)伍。這十幾個(gè)曾經(jīng)是土匪的邊城漢子驍勇善戰(zhàn)，在山貓的帶領(lǐng)下斬獲頗豐。在押解前線的途中，蒲地流得知國(guó)民黨并不是派他們?nèi)ゴ蛉毡竟碜樱抢瓑讯∪バ迿C(jī)場(chǎng)，于是蒲地流秘密策劃帶上張正英的兒子劉老卒逃跑，蒲地流在追兵的槍聲中滾落山崖，劉老卒被重新抓了回去。事實(shí)上滾落山崖的蒲地流不僅沒(méi)死，還巧遇了山貓的游擊隊(duì)，因?yàn)榕c劉老卒失散，蒲地流覺(jué)得沒(méi)臉回去面對(duì)張正英，索性留在游擊隊(duì)跟山貓一起并肩打鬼子。