一天，三毛跟著師傅在街頭賣藝，無意中打傷了師傅，但是師傅很快就原諒了善良的三毛，愧疚的三毛努力照顧著師傅。一日，師傅被突如其來的大兵抓走了，不知所措的三毛被拋進了深淵。好心的大嬸送來晚飯，痛苦的三毛講述了早前與打漁爺爺的生活，以及爺爺被大兵打死的悲慘結局。后來，三毛當掉師傅的行頭，跑到江邊看著押送師傅的船慢慢遠去。