譚曉月破解了梓溪地下黨的密碼，鄭國忠安排人在老虎口設伏，他命人穿著便衣并要活捉那兩個德國人。陳子墨見到了梓溪地下黨的領導人馮云清，馮云清將原計劃路線改變，并說出那是飛魚的方案，路線改行狼悚山東。馮云清還將一個錦囊交到陳子墨手上，還拉了兩個棺材掩護他們行動。小刀和賀云峰回去時看到兩個洋人進了棺材，他們上前查看。

龍嘯天一直把龍二放在身邊，因為他是自己的關讓弟子，他把自己的安危交給他。馬金飚通過望遠鏡看到棺材之中洋人在喝水，還看到他們去了狼悚山的方向，馬金飚讓白瞎子跟蹤過去，小刀和賀云峰分別行動起來，他們看到馬金飚的動作。小刀見國軍去了狼悚山方向后給山上報信，龍勝男也騎馬去了狼悚山。陳子墨帶人被賀云峰的人圍住，賀云峰知道國軍車馬上到來，陳子墨打開錦囊事看到字條上寫著賀云峰三個字。白瞎子向馬金飚匯報說人被賀云峰劫上山，趙長功建議先回去，關于賀云峰的事情他想讓陳國忠定奪。

賀云峰招待了他們，陳子墨對他們并不放心，龍勝男趕到后上前質問賀云峰，陳子墨見她詢問時自報家門，她看出她不愿意暴露身份，賀云峰讓前解釋時被龍勝男揪住。陳子墨想帶人走時被賀云峰攔住，他很好奇鄭國忠為何要抓獲他們，陳子墨相信他的話，賀云峰安排人讓他們住下。趙長功回去后向鄭國忠匯報說老夫人在山上，他不敢輕易行動。

秀才查看了陳子墨等人的行李，他向賀云峰表述了自己的觀點，他不贊成他拿兄弟們的性命去冒險。陳子墨明白飛魚的意思，她清楚狼悚山的土匪和國民黨是敵對關系。鄭國忠清楚那兩名德軍密碼專家的重要性，他命人在狼悚山周圍布下重兵。鄭國忠獨自一人來到狼悚山拜會賀云峰，國軍也悄悄向山上靠攏，進去的幾個國軍被活捉，都中了圈套。鄭國忠對賀云峰說他們抓的是共產黨，賀云峰稱他們已經離開，鄭國忠認為小時候是玩游戲，他不想兄弟兩人走成這樣，賀云峰早就向他表明立場，鄭國忠向他質疑為何要救共產黨，賀云峰說是自己沒文化，他堅持說已經將人放走。

小刀帶著陳子墨等人從秘道離開狼悚山，那道他們走不了第二遍。鄭國忠命人繼續封山并查找狼悚山的秘道，譚曉月知道他們電臺一直處于靜默狀態。陳子墨知道只能靠人附著自己，他們決定去云定寺，馬金飚并不知道狼悚山有地道之事，他帶人跟蹤了算命之人。陳子墨和謝大武去云定寺接頭，她走之前囑咐其他人如果遇到問題就掩護專家撤退。