一個男孩在商場引爆了自己，這個男孩是Ivan Chernov的手下，一處正計劃阻止他的行動。Michael和Nikita偽裝成毒品販子和Chernov見面，但是讓Nikita感到震驚的是Michael把Nikita賣給了Chernov以讓她深入調查Chernov的炸彈混合物。而處里Birkoff受到了Felix的威脅，Birkoff求助于Michael，Michael告訴他這事只能靠他自己。Nikita醒來的時候發現自己在一個籠子里，就啟動了定位裝置以便于處里確定她的位置，這時Chernov進來了，這個bt要求Nikita裸身檢查，經過交談，Nikita隱隱覺得事情沒那么簡單，通過聯絡器，要求Birkoff請求處里推遲計劃，頭同意了。 這廂，Chernov讓Nikita分析炸彈混合物，那廂Birkoff向Walter求教Felix的事情，Walter讓他叫Felix出任務。Nikita發現了如何讓孩子自愿成為炸彈的秘密，Chernov已經決定讓Nikita作為他試驗的原版，并打昏了她，取到了Nikita的卵子。Nikita醒來后，聯絡了處里，經過打斗逃脫了，Nikita發現Chernov在實驗室里，以Chernov為人質發現Chernov實際上是在做克隆試驗，Chernov知道大勢已去，對自己注射了毒藥。