伍子胥告訴達貢殺他不是為了某個人，是為了吳國的軍威。不能讓吳國的軍隊敗壞在達貢這種自私自利，居功自傲的庸才手里。

伯嚭本已派人進宮求夫差救達貢一命，但伍子胥仍然沒有放過達貢。

夫差才到半路伯嚭趕來告訴夫差伍子胥已經砍了達貢的頭，伯嚭雙手沾滿了鮮血告訴夫差這就是達貢將軍的血。夫差暈了過去。

夫差躺在榻上。伯嚭，伍子胥和展如跪在地上。夫差心很善，這樣的治國治軍之道不是他想的，但跪下地上的伍子胥說了一句陛下敢忘殺父之仇嗎。

西施要去范蠡的小屋替她守著，鄭旦想要陪同但小越女不答應說她剛剛還說陪自己上山呢。

夫差在殿內不見任何人，姬姜在門外問夫差難道忘了勾踐殺了你的父親嗎?夫差出來后說想吃肉。一直吃素的夫差不但吃了肉，還要吃肉。

夫差為了能離軍營近些搬到了行宮居住。夫差見到伍子胥為了吳國操勞至深夜仍在忙碌很是感動。

明月公主一直等著疇無余，可勾踐在知道疇無余要去見明月公主沒讓疇無余去。等疇無余去到望月樓的時候只看到一個布娃娃被一把匕首刺在木欄上。

明月公主失蹤了疇無余急著去找公主，可勾踐不讓，勾踐和疇無余不要把精力放在女人身上，女人好比夜壺用過就完了。

范蠡回來了，在小院子里種滿了鮮花。范蠡說自己是為水性楊花而準備。西施明白范蠡的意思，范蠡想請西施一同學習琴法。鄭旦看范蠡教西施琴法要和范蠡學習劍法。范蠡早知道鄭旦偷看小越女范蠡，讓小越女指導鄭旦。

小越女在和范蠡比試薟晃動訴時候沒想到西施被人抓走了。蒙面人抓走西施后和孫武說了話。蒙面人看出西施和范蠡間產生了情愫想要阻止兩人。

范蠡蒙面人沒追上卻看到了自己師傅孫武。孫武和范蠡說擔心他會為了某一個目標而違背自己的意愿。范蠡臨走時孫武告訴他眼下一定要好好珍惜他眼中的女子。

范蠡在一處山洞找到了西施，兩人相擁在一起。

勾踐問文種和范蠡談的如何。文種對范蠡的才華贊賞有佳但出山之事還未答應。勾踐認為范蠡一定是自視甚高。文種說范蠡不像這樣的人告訴勾踐允許范蠡如果出山愿許以相國之位。勾踐可不太同意文種這么做他還并不了解范蠡的才華。

談完范蠡之事，文種斗膽進言勾踐認為勾踐最近沉迷于聲色犬馬中對越國的岌岌可危視而不見。