雷招娣下山前讓梨花多注意，許大壯到后得知趙紅旗在四面山，他看到了詳細資料，孫永清已派人監視了蘭福成，蘭福成仍在懷疑著趙紅旗。金鳳告訴何清云說知道廖少勇的下落了，還說他在青順并且是解放軍的營長，何清云感覺那不可能，他不想讓金鳳離開。

趙紅旗夜里換了便裝和梨花會面，他讓她將四面山的火力部署圖下山后交給董書記，她答應幫忙將情報送出去，她不想再次和廖少勇分開。王前進不明白組織上為何要調動許大壯，但只能聽組織上安排。雷招娣帶槍騎馬進城被劉猛子阻攔，交槍后她被放行。董書記接到了雷招娣送來的情報，雷招娣還說出趙紅旗就在四面山。

何清云酒后酒來找蘭福成說事，金鳳在排隊領彈藥時看到他倆在秘密交談，何清云說廖少俠是假的，他提出要帶走金鳳和手下全部兄弟。老鴨得知消息知道趙紅旗在山上，他認為是廖少勇替換了廖少俠，還讓葉子給蘭福成發報。特派員的遲遲未到也讓老鴨擔心，他還不知道解放軍已成功抓獲特派員。鄭鈞感覺董洪昌這一招太危險，他建議向領導請示包圍四面山。

趙紅旗將四面山電訊科的發報員弄死后從窗戶跳了出去，出去之前他將電臺故意破壞，等蘭福成到后趙紅旗命人將他和何清云一起抓起來，蘭福成認為趙紅旗是真的，何清云仍一口咬定他是假的。趙紅旗讓孫永清帶人去蘭福成房間搜查，他在蘭福成的房間里發現了要找的東西，趙紅旗讓梨花趕快下山，他自會想辦法脫身。

葉子沒能聯系上四面山的電臺，趙紅旗想到得到敵人的重光計劃和具體措施，孫永清將在蘭福成屋里搜回的東西拿給趙紅旗，趙紅旗讓他將東西先放回去。許大壯扮成蔡先生去和吳嫂接頭，他稱因天氣問題才遲到幾天，想把藥方親手交給病人。老鴨見到了假扮特派員的許大壯，他向他質問起晚到的原因，還說圖釘被共產黨抓獲，他們準備一起上四面山。