老柳為小蒲和莫小亞的事心里不舒服，最終忍受不了痛苦，決意離開八路回上海去，路上被狡猾的李金堂抓獲。李金堂抓到老柳后開始給他吸大煙，等他上癮后強迫他為自己辦事。第一件事就是行刺張先初。抗日戰爭進入后期，戰爭形勢一片大好，張先初前來找林濟風商議近期合作襲日之事，誰也沒有發現躲在遠處的老柳……