日下部老師（田邊誠一飾）追問小南（二宮和也飾）為何要將千代美（深田恭子飾）藏起來時，按捺不住激動情緒的打了小南，幸好商店街的人及時制止。 翌日，日下部前來道歉，并向小南說出自己激動的原因，因為千代美的外公（北村總一朗飾）若是再次心臟病發(fā)作可能就沒救了，因此才會急于知道千代美的下落。聽到這件事的千代美，立刻決定回家跟外公說明原委。 就在等待千代美回來的時候，外公心肌梗塞發(fā)作，卻強(qiáng)忍疼痛的不讓日下部知道，悄悄的自行到醫(yī)院就醫(yī)，碰巧看見此幕的小南和千代美于是緊跟在后一起到了醫(yī)院。等外公醒來時，千代美終于與外公見了面，外公雖對千代美身體變小一事感到驚訝，但是欣然答應(yīng)讓千代美與小南交往，兩人于是決定到傳說中的月下之泉去許愿，希望千代美變回原來的模樣……