租界監獄。鮑清源與海姆談合作條件，花巨款救海姆出去；海姆負責解決炮彈問題。雙方成交。

槍炮廠。仁康繼續工作著；孫司務帶著大金牙等人進廠。景輝手下送來電報，說兵部侍郎等大員即日將起程來武漢。大金壓帶人進行踩點，一個同伙被景輝發現，孫司務適時出現，掩飾過去。

車間內，仁康自覺找到了炮彈毛病所在，開始嘗試對問題炮彈改動。