凱瑟琳和艾琳娜是二重身，克勞斯也知道了這件事情，他找到了艾琳娜。克勞斯把麗貝卡和斯特凡帶回了小鎮，克勞斯為了順利殺死艾琳娜，他打昏了斯特凡。斯特凡醒過來后從麗貝卡那里得知了艾琳娜的危險處境，他趕緊趕去救艾琳娜。麗貝卡把斯特凡打昏在地。

凱瑟琳和達蒙在一起，凱瑟琳從邦妮那里把項鏈偷了過來，她告訴了達蒙有關項鏈的事情，不僅如此她還把杰里給打昏了帶了出來。泰勒和凱若琳意識到自己對對方的感覺，泰勒想要和凱若琳進一步發展，但是凱若琳卻不想傷害馬特。泰勒告訴她不要想那么多，馬特不會那么介意的。兩人正在接吻的時候麗貝卡突然出現，她襲擊了泰勒和凱若琳。

克勞斯知道是邦妮救了艾琳娜，他把邦妮也給抓了過來，麗貝卡則抓來了泰勒。克勞斯用泰勒來威脅邦妮和艾琳娜，他要邦妮給自己找到有用的咒語。醒過來的斯特凡趕緊趕來救艾琳娜，克萊斯揭穿了他臣服自己的謊言。斯特凡懇求克勞斯放了艾琳娜，他向他保證，只要他放過艾琳娜，他愿意做任何事情。但是克勞斯已經不相信斯特凡了，他對斯特凡進行了催眠。斯特凡失去了人性，殺了很多人。

凱瑟琳和達蒙知道安娜的存在，而且只有杰里才能聽到她說話。為了讓安娜說出獵人的名字，凱瑟琳和達蒙用杰里的性命來威脅安娜，安娜為了保護杰里告訴他們獵人的名字叫做邁克爾。但同時安娜也勸告他們不要喚醒獵人，因為獵人會殺了他們所有的吸血鬼。盡管知道這很危險，為了救艾琳娜，達蒙還是決定去找邁克爾。

麗貝卡從艾琳娜的手機中看到了她和斯特凡的照片，照片里的艾琳娜帶著那條項鏈。麗貝卡要艾琳娜交出項鏈，艾琳娜表示項鏈現在并不在自己這里。麗貝卡和克勞斯去找項鏈了，他們把嗜血的斯特凡和艾琳娜留在那里，他還警告艾琳娜如果她離開的話他會殺了斯特凡的。斯特凡要艾琳娜離開，因為他怕自己的嗜血會殺了她。艾琳娜要斯特凡堅持，她希望用自己的愛喚起斯特凡的理智。

斯特凡最后還是抵制住了嗜血的誘惑，但是克勞斯卻并沒有兌現自己的諾言，他把艾琳娜抓了起來，他要抽她的血來施咒。泰勒被克勞斯變成了混血吸血鬼，他痛苦萬分。