波特蘭有兩位少女被異種殘殺，尼克懷疑和新來(lái)的異種馬戲團(tuán)有關(guān)，門(mén)羅告訴尼克異種頻繁的現(xiàn)原形會(huì)患上邪壓癥，神智漸漸被獸性操控。羅莎莉擅自加入馬戲團(tuán)打探情報(bào)，舞臺(tái)上狼人不受控制變身引發(fā)騷亂，門(mén)羅也當(dāng)眾變身勇救羅莎莉，混亂中異種演員們聯(lián)手殺死了殘暴的獅人馬戲團(tuán)長(zhǎng)。而身在歐洲的愛(ài)德琳和梅森爾帶著嬰兒在塞巴斯蒂安的拼死幫助下，逃出了王室的追殺。