趙伯韜新收了劉堪做跟班，并要私家偵探摩斯李去尋找兒子趙學(xué)詩(shī)的下落。 吳蓀甫與杜竹齋偶遇在街邊報(bào)攤，碰到女學(xué)生李欣藍(lán)貼反日標(biāo)語(yǔ)，被日本浪人追打，倆人同心協(xié)力救出李欣藍(lán)。李欣藍(lán)在教會(huì)醫(yī)院獨(dú)自醒來，向護(hù)士詢問救自己的恩人是誰(shuí)。杜竹齋巧遇林佩瑤找到吳蓀甫，三人首次會(huì)面。 趙學(xué)詩(shī)刺殺童強(qiáng)未能成功，被縛住在護(hù)軍府地牢里。趙伯韜為救兒子借刀殺人，叫劉堪偽造財(cái)政司周司長(zhǎng)畏罪自殺的現(xiàn)場(chǎng)，童強(qiáng)仍然要?dú)②w學(xué)詩(shī)以解心頭之恨，趙伯韜約了劉副官到茶樓密謀解救辦法……