耶律麒讓劉篤信積極配合政府爭(zhēng)取寬大處理，劉篤信說(shuō)自己最大的悲哀是遇到他這樣強(qiáng)大的對(duì)手，耶律麒說(shuō)他有個(gè)對(duì)自己死心塌地的女人一點(diǎn)也不悲哀，劉篤信才知道所謂的穆壯顏的日記只是誘敵之策。秦天明問(wèn)劉篤信的上級(jí)是誰(shuí)潛伏下來(lái)的任務(wù)是什么，劉篤信心情復(fù)雜沒(méi)有出聲。計(jì)連才給他解了手銬，還給他倒了一杯水，親自送到他的手上，按了按他的襯衣袖扣，“勸”他好好交代戴罪立功，劉篤信拿著水杯半天不動(dòng)似在下著決心，隨后他迅速的咬下袖扣，原來(lái)袖扣里藏著毒藥，劉篤信什么也沒(méi)交代就服毒自殺了，耶律麒十分氣憤沮喪。

耶律麒回到家問(wèn)三仙姑，那神藥是否有人吃了沒(méi)反應(yīng)，三仙姑說(shuō)她幾十年都沒(méi)看到吃了這個(gè)藥不老實(shí)的，但是凡事都有特例，萬(wàn)物相生相克，她還說(shuō)聽(tīng)?zhēng)煾刚f(shuō)過(guò)外國(guó)也有種使人著道的方法，耶律麒聽(tīng)出這個(gè)方法就是催眠，他回到臥室躺下，想起了計(jì)連才曾經(jīng)給他按摩的一幕幕。

許留馨來(lái)到停尸房，再次認(rèn)真仔細(xì)的查看了孫大虎的尸體，在他的嘴里發(fā)現(xiàn)了一根細(xì)細(xì)的木刺，她沒(méi)找到秦天明，便去找了計(jì)連才，告訴他木刺上面有化學(xué)成分能使人血壓急速上升，而攀登能手犧牲的時(shí)候高升是交警，孫大虎犧牲的時(shí)候高升是裁判，他是用口哨將木刺發(fā)射出去的，孫大虎在受到襲擊后沒(méi)有將木刺扒拉出去，而是將其含在嘴里給隊(duì)友留下查案線索。計(jì)連才沒(méi)想到許留馨竟將事情分析得天衣無(wú)縫，他面色不動(dòng)的說(shuō)此事不宜擴(kuò)大，然后叫了一個(gè)戰(zhàn)士小孔帶著許留馨一起去抓捕高升。

耶律麒想了一夜，第二天早上他突然想到曾經(jīng)拿回家的檔案殘片，連忙去花盆里找了出來(lái)，又將家里的舊報(bào)紙翻了一遍，在一張報(bào)紙上看到《歡迎美國(guó)催眠專家來(lái)炎城培訓(xùn)》的新聞，他拿著計(jì)連才的檔案碎片和報(bào)紙跑出門，他到了軍管會(huì)的門口時(shí)，計(jì)連才剛好已經(jīng)帶著人走了。

耶律麒去了計(jì)連才的辦公室沒(méi)有看到他，又回到檔案室發(fā)現(xiàn)許留馨留在桌上的紙張，上面有孫大虎口中木刺的化驗(yàn)結(jié)果，另外還有對(duì)高升的分析筆記，他意識(shí)到許留馨出事了。

計(jì)連才等人到了高升的家中，在許留馨準(zhǔn)備銬上高升時(shí)計(jì)連才用槍頂著她，他說(shuō)耶律麒怎么帶出這樣的徒弟，竟然比師父更早發(fā)現(xiàn)高升的問(wèn)題。計(jì)連才得意的說(shuō)耶律麒用藥試探自己，自己卻將計(jì)就計(jì)，結(jié)果耶律麒將最心愛(ài)的女人都給害了。高升在一邊說(shuō)計(jì)連才早就在中美合作所受過(guò)催眠特種訓(xùn)練，許留馨簡(jiǎn)直不敢相信，她強(qiáng)忍著自己的淚水。計(jì)連才笑著作了自我介紹——國(guó)民黨保密局炎城站站長(zhǎng)。

計(jì)連才和高升將許留馨和帶到橋上，小孔跪在計(jì)連才腳邊，將頭磕在他的鞋上求饒，說(shuō)自己本來(lái)就是留用人員，計(jì)連才卻一槍打死了他，隨后他看了看手表，說(shuō)現(xiàn)在耶律麒也應(yīng)該知道高升是兇手，高升緊張的掏出了手槍，計(jì)連才卻搶先打死了他，還朝著自己的大腿開(kāi)了一槍，他抱住許留馨，問(wèn)他還有何遺愿，許留馨偷偷的將放大鏡丟在地上，計(jì)連才將許留馨推下江。耶律麒和秦天明正好趕到，他們連忙跑上橋，計(jì)連才將許留馨和小孔之死都推到了高升身上。

耶律麒看到地上的放大鏡，他又查看了小孔的尸體，發(fā)現(xiàn)他嘴唇呈黑色還上有羊毛脂的味道，他想到三仙姑用白駒配制的含有羊毛脂的鞋油給計(jì)連才擦過(guò)鞋，迅速的舉起槍制止秦天明計(jì)連才離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，并將剛才發(fā)生的事講述了一遍，細(xì)節(jié)真實(shí)得就像自己也親歷了一樣。計(jì)連才眼見(jiàn)大勢(shì)已去，偷偷的將毒藥含在嘴里然后坐在地上，求秦天明看在同事一場(chǎng)的份上將自己葬在這里，他說(shuō)在加入地下黨的時(shí)候就已經(jīng)是國(guó)民黨成員，是臨危受命接替馬扶搖從內(nèi)部打入新政權(quán)等著反攻的一天。耶律麒問(wèn)他為什么沒(méi)有在給自己催眠的時(shí)候殺了自己，計(jì)連才說(shuō)耶律麒是個(gè)沒(méi)有信仰的人，等國(guó)民黨奪取政權(quán)他還會(huì)為他們所用，更重要的是自己從小是個(gè)孤兒，耶律麒是自己的兄弟，說(shuō)完他服毒自殺，耶律麒流著淚搖晃著他，大聲問(wèn)他有沒(méi)有向許留馨開(kāi)過(guò)槍，可是沒(méi)有人能回答他，他唯有向天喊叫發(fā)泄內(nèi)心的悲痛。

耶律麒度過(guò)了心靈無(wú)所依傍的半年，他秉承著許留馨那樣的認(rèn)真態(tài)度寫了入黨申請(qǐng)書，看著那張紙卻淚流滿面，三仙姑走了進(jìn)來(lái)，還拿著自己寫的入黨申請(qǐng)書給他看，耶律麒隨意的看了一眼發(fā)現(xiàn)錯(cuò)別字連篇，三仙姑說(shuō)秦天明喊他過(guò)去，要給他介紹一個(gè)大方溫柔的女朋友，耶律麒卻沒(méi)有什么心情。

耶律麒走在街上，街上正在進(jìn)行軍民聯(lián)歡游行，他看見(jiàn)秦天明坐在車上，便叫了他下來(lái)將入黨申請(qǐng)書交給他，秦天明告訴他自己要給他介紹的女朋友就是許留馨，許留馨沒(méi)有死，他們?cè)谙掠伟l(fā)現(xiàn)了她，現(xiàn)在她正在游行的隊(duì)伍中，耶律麒激動(dòng)的沖過(guò)去到處尋找許留馨，他沒(méi)有看見(jiàn)身旁的愛(ài)人，還是許留馨拍了他的肩膀，耶律麒流著淚擁抱住她，揮著紅旗的人們從身邊經(jīng)過(guò)，他們跳著笑著，慶祝著自由幸福國(guó)度的成立，也仿佛在祝愿著有情人終成眷屬。

全劇終。