女警員潘妮釋放了被外界視為神棍的馬特。潘妮發(fā)現(xiàn)馬特的行李里面放著許多對付吸血鬼的古老物品，她還不知道神秘瀑布鎮(zhèn)是吸血鬼的聚集地，將馬特視為行為異常的怪人。

馬特重獲自由繼續(xù)維護(hù)鎮(zhèn)上的治安，潘妮晚上執(zhí)勤，目睹馬特使用木頭子彈殺死了一個(gè)吸血鬼，馬特用實(shí)際行動(dòng)向潘妮說明世上有吸血鬼，潘妮在馬特的講解下對神秘瀑布鎮(zhèn)有了一定的了解。

斯特凡意外燒死了心上人埃琳娜，陷入到自責(zé)中，四處流浪，到吸血鬼聚集的地點(diǎn)打拳擊，殺死了一個(gè)對手。

吸血鬼獵人蕾娜年紀(jì)老邁奄奄一息，邦妮、諾拉、與瑪麗不請自來。蕾娜曾經(jīng)追殺諾拉與瑪麗幾十年，兩人心懷不滿打算殺掉蕾娜。

蕾娜趁著邦妮獨(dú)自在場，出奇不意向邦妮施咒，緊急關(guān)頭，洛恩佐趕了過來，充當(dāng)護(hù)花使者，出手救下了邦妮，殺害蕾娜將其焚燒。

月有陰晴圓缺，人有悲歡離合。諾拉與瑪麗的感情走到了盡頭，瑪麗一直對朱利安忠心耿耿，諾拉為此與瑪麗化清界限，取消與瑪麗結(jié)婚的計(jì)劃。瑪麗主動(dòng)到酒吧找諾拉談心，感概唏噓，懷念與諾拉在一起的點(diǎn)滴時(shí)光。諾拉冷漠無情，無視瑪麗離去，只要瑪麗一天不跟朱利安斷絕關(guān)系，她就不會(huì)原諒瑪麗。

斯特凡與朱利安決斗，敗在朱利安手中，斯特凡趕了過來，從朱利安手中救走了達(dá)蒙。斯特凡希望達(dá)蒙回家，達(dá)蒙心亂如麻向斯特凡講述意外燒掉埃琳娜遺體的過程，他在享利的慫恿下釋放“自實(shí)自我”，失手燒掉了躺在棺材里面的埃琳娜。

斯特凡見達(dá)蒙始終走不出心里陰影，漸漸對朱利安產(chǎn)生了殺念，朱利安還未回到人世之前，大家的生活波瀾不驚，自從朱利安復(fù)活，他如同一粒石子擲入水中激起千層浪，把平靜的水面攪得動(dòng)蕩不安。

斯特凡上門找到朱利安，拿起一根專殺吸血鬼的木頭往朱利安的胸口捅進(jìn)去，朱利安猝不及防，臉色漲成了豬肝色，慢慢地失去了知覺。作惡多端害人無數(shù)的他，落得應(yīng)有的下場。