神秘瀑布鎮大學校園，卡羅琳奮筆疾書記錄多姿多彩的人生，斯特凡從遠處走了過來，與卡羅琳談起血袋失竊案，這件匪夷所思的案子明顯跟母親莉莉有關，斯特凡決定查出真相，還市民們一個平安穩定的生活。

凡人的生活充滿爾虞我詐，異教徒瓦萊麗對此深有體會，身為一名大學生，她最深的體會就是人與人之間的猜疑。許多人表里不一，充滿了偷窺欲望。

天有不測風云，人有旦夕禍福，瓦萊麗在回家路上被一輛汽車撞倒，一對情侶從汽車中走了出來，惶恐不安檢查瓦萊麗的傷勢，女的充滿善心，打算送瓦萊麗到醫院治傷，男的自私自利擔心惹上牢獄之災，說服女的回到車上逃之夭夭。

瓦萊麗并非凡人，區區汽車撞擊對她來說小菜一碟，當天回到家中，瓦萊麗向幾個同伴談起自己的經歷，她在頭領莉莉的影響下克制內心邪念，沒有傷害肇事司機。

幾個同伴卻改不了嗜血本性，私自離家出門，殘忍殺害肇事司機及其女友。

事發不久，斯特凡聞訊趕來，堪查已經身亡多時的情侶遺體，從兩人脖子上的牙印斷定出兇手不是凡人。

斯特凡猜到是幾個異教徒所為，為了替冤死的情侶報仇，斯特凡研制定時炸藥，出奇不意炸毀幾個異教徒居住的家園，幾個異教徒活了幾個世紀，刀槍不入安然無恙。

多年以來，莉莉一直在尋找遺失的一件寶物，她聯系到了洛恩佐，托咐洛恩佐尋找寶物，洛恩佐雖然是莉莉一手帶大的，卻拒絕聽從莉莉的安排。

大學校園舉行畢業典禮，一些大學生即將踏入社會成為警察，維護神秘瀑布鎮的治安。這本是一件值得慶賀的喜事，卻被幾個嗜血如狂的異教徒破壞，參加畢業儀式的斯特凡察覺到不妙的時候已然晚矣，幾個異教徒使用超能力引發一場大火，觀眾們尖聲驚叫四散奔逃，幾個穿上警服的大學生被火海困住，死在異教徒手中。

大火結束，現場一片狼藉，莉莉聞訊而至，無力救活已經死亡的大學生，只能警告幾個異教徒以后不能再殺人。

異教徒之一的馬爾出門殺害無辜平民，恰巧被女巫師邦妮撞見，邦妮不敵法力強大的馬爾，眼看她就要隕命當場，達蒙及時出現殺掉馬爾為民除害。

馬爾被同伴扶回住處已是回天無力，莉莉心如刀割泣不成聲，其余人亦是神色黯然。