由于甘子風的及時支援，近藤敏夫被迫撤離。第一大隊遇襲，瑞年被判失職，免去第一大隊大隊長，降為炮兵小隊副隊長少尉。馮競先不忍辱沒人才，將瑞年調出來安排到司令部當作戰參謀。接到馮總司令的命令，李司令對馮總司令的偏袒很是不滿，但軍令不可違。李司令堅持不撤銷對瑞年的處罰，并且讓淑娟和瑞年一起調到司令部。

近藤敏夫冒著全隊被殲的危險也要殺掉村里的全部年輕女性的事情讓甘子風和瑞年困惑不已。思考之后，瑞年認為這跟關靜宜脫不了關系。第二天，瑞年派寶仲到天津去查清關靜宜的底細。

近藤琴音借著瑞年的事挑撥馮競先和王孝維的關系。王孝維對馮競先本來就很多的不滿，只是礙于馮競先的威名一直將這些不滿隱藏在心里。王孝維雖然嘴上說自己正好得以清閑，但是近藤琴音的話完全說進他的心坎里，他的心里隱隱有了謀反的念頭。

瑞年雖然被降為少尉，但是他心里倒也沒太在乎，畢竟一樣還可以上戰場打鬼子。這天，瑞年約著淑娟到酒樓吃飯。

酒樓里，被派任駐在魯西的聯絡官劉瑾賢和路金祥一起吃飯。劉瑾賢告訴路金祥，他此行的任務，一是弱化乃至破壞魯西與共產黨的合作，如果有可能的話重慶方面希望路金祥可以取代馮競先。二是督促馮競先加強對日寇的打擊。

瑞年和淑娟在走廊里走，進過一包間時，瑞年聽到里面提到劉瑾賢的名字，于是激動的推開門。瑞年和劉瑾賢見了面，高興的擁抱在一起。淑娟看到路金祥心里就難受，暗示瑞年離開，瑞年只好對劉瑾賢說，下次和他還有甘子風再聚。

瑞年走后，路金祥向劉瑾賢打聽瑞年的政治傾向。劉瑾賢告訴路金祥，瑞年既不是國民黨也不是共產黨。接著路金祥告訴劉瑾賢，甘子風從延安調到了魯西游擊區。路金祥提醒劉瑾賢不要顧念舊情，道不同不相為謀。

瑞年甘子風劉瑾賢三人重聚，喝了點酒，劉瑾賢再次警告甘子風不要在魯西游擊區興風作浪。甘子風也不甘示弱的反駁。

徐州會戰結束。筱冢乙三師團主力撤回魯中休整，隨即向魯西游擊區發起了大掃蕩，在前沿陣地大量投擲瓦斯炸彈，給魯西游擊區部隊造成慘重傷亡，馮利民也因此犧牲了。

路金祥給瑞年看過瓦斯炸彈后，瑞年告訴路金祥這是瓦斯炸彈。路金祥憤慨的指責日軍公然違抗《日內瓦公約》，瑞年一點也不驚訝，日軍向來是不擇手段。