通天大騙，可憐可恨又可親可愛的騙子，老湯本是一介書生，軍閥割據民不聊生，他卻桃花不斷逍遙自在，化身通天大騙，走上了一條闖蕩江湖之路。不料在一次上任縣長途中，與張牧之狹路相逢，只得假扮師爺共赴鵝城。出身草根、混跡梨園，靠寫幾個劇本混口飯吃，沒有一兵一卒的老湯，在北洋亂世最終一路飛黃騰達到了買官赴任的頂峰。誰曾料想，上任半路被張牧之劫持，在鵝城朝夕變幻的險境中，他面對的既有手握重兵的張牧之，又有權傾一方的黃四郎，何去何從讓老湯的每一步選擇都危機重重。游走在兩派勢力中，老湯能夠依賴的只有他自己，憑借狐貍一樣的敏感和智慧，老湯頻頻化險為夷，歷經人生的大悲大喜，走向戲劇化的高潮。在張牧之和黃四郎的兩強角力的過程中，老湯的選擇頗為微妙，勢力的天平往往因為他的選擇而發生傾斜。風光上任到被劫為奴，老湯和張牧之之間的關系起起伏伏，從不共戴天的生死宿敵，逐漸變成了唇亡齒寒的莫逆之交。兩人能化敵為友，既是因為有共同的利益和共同的敵人，更不如說他們在內心深處是互相了解的知音。老湯在片中的情感也跌宕起伏，他既有和原配夫人的患難真情，也有和京城名妓假戲真做的羈絆，而一妻一妾的情感線之外，老湯難免還有處處留情的風流。